ETF 整理

美股

• S&P500
  • SPY 1993年成立，歷史最早的 ETF，管理費略高
  • VOO 2010年成立
  • IVV 2000年成立
  • VTI 2001年成立，追蹤的是 CRSP US Total Market Index，標的比 S&P500 多一點 主力持有中
  • ITOT 2004年成立，追蹤的是 S&P Total Market Index (TMI)，標的比 S&P500 多一點
    以上美股大盤 ETF 怎麼選 ?

    認真回答，差異很小，選縮寫看起來比較順眼的那一個就好，我買的是 VTI

  • VUSD | CSPX 英股ETF
  • [二倍槓桿]: SSO
  • [三倍槓桿]: SPXL
• Nasdaq (科技股)
  • QQQ 1999年成立 主力持有中
  • XLK 1998年成立，追蹤的是 Technology Select Sector Index
  • VGT 2004年成立，追蹤的是 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
  • IGV 2001年成立，追蹤的是 S&P North American Expanded Technology Software Index
  • QQQM 2020年成立，據說和QQQ的差別只有管理費較低
  • QQQJ 2020年成立，追蹤的是 NASDAQ Next Generation 100 Index，比較小型一點的科技股，和 QQQ 持股不重疊
    以上美股科技股 ETF 怎麼選 ?

    除了 QQQJ 外(請自行評估要不要買 QQQJ)，另外五支差異不大，高興就好，我買的成交量最大的 QQQ

  • [三倍槓桿]: TQQQ 少量持有中
• 費城半導體 (半導體)
  • SOXX 2001年成立 持有中
  • [三倍槓桿]: SOXL 少量持有中
• 雲端運算
  • WCLD 2019/09 新成立的 ETF 持有中
  • CLOU 2019/04 新成立的 ETF
    兩支ETF持股很像，和 Saul 也像，WCLD持股較分散，績效也好一點，我只有買 WCLD
• 人工智慧
  • BOTZ 2016/09 成立 少量持有中
• 低波動
  • USMV 持有中
  • SPLV
    有點像台灣的傳產股，但美國的傳產股績效其實不差
• 主動型
  • ARKK 2020投報率150%的主動型ETF (不過2021年還在賠錢中)，由 Catherine Wood 創辦， 官網 有介紹、績效和持股明細 少量持有中

非美國市場

• VT 全世界
• VEU 非美國，大型股
• VEA 非美國
• VXUS 非美國 持有中
• VWRA | VWRD 全世界、大型股、英股ETF、(無配息 | 有配息)
• VGK 歐洲
• VPL 亞洲
• VWO 新興市場

債券

• 美國公債
  • SHY 1~3年公債
  • IEI 3-7年公債
  • IEF 7~10年公債 持有中
  • VGIT 3~10年公債
  • TLT 20+年公債 主力持有中
  • EDV 30+年公債
  • [三倍槓桿]: TMF 20+年公債，少量持有中
• 整體市場
  • BND 美國
  • BNDX 非美國
  • BNDW 全世界
  • BWX 非美國
  • VAGU | AGGG | AGGU 全世界、英股ETF
• 高收益債
  • HYG
• 抗通膨債
  • TIP

以上債券 ETF 怎麼選 ?

大哉問，年期愈長，報酬和風險愈高，必須評估投資組合選合適搭配的債券，我個人持有 TLT 和 IEF

股債組合

• AOA 股債比 8:2
• AOR 股債比 6:4
• AOM 股債比 4:6
• AOK 股債比 3:7

商品

• 黃金
  • GLD 持有中
• 石油
  • USO 本來有，賣掉了
  • XOP
• 農產品
  • DBA
• 房地產
  • VNQ

恐慌指數

• VXX 2018成立，短期期貨 ETN
• VIXY 2011成立，短期期貨ETF
• SVXY 2011成立，反向短期期貨ETF
• [兩倍槓桿]: UVXY

台股

• 0050 2003年成立，台股最大的ETF，追蹤大盤 持有中
• 0056 2007年成立，追蹤高股息報酬指數 持有中
• EWT 2000年成立，追蹤 MSCI Taiwan 25/50 Index

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