2021 投资市场报酬率回顾整理

以下资料来源为 yahoo finance，取的是还原权值，统计 ETF 当年报酬率

全世界股价 ETF 比较

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
SPY	美国 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
VT	全世界	18.27%	1.38	16.59%	0.63
VGK	欧洲	16.89%	1.21	6.09%	0.35
VPL	亚洲	1.10%	0.15	16.65%	0.67
VWO	新兴市场	1.26%	0.16	15.18%	0.60

走势图

各类商品 ETF 比较

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
SPY	美国 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
TLT	美国 20+年公债	-4.60%	-0.27	18.15%	0.88
HSY	高收益债	29.58%	1.84	5.90%	0.34
GLD	黄金	-4.15%	-0.24	24.81%	1.23
USO	石油	64.68%	1.69	-67.79%	-1.23
DBA	农产品	22.37%	1.46	-2.54%	-0.11
VNQ	房地产	40.54%	2.38	-4.61%	0.10

走势图

S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
SPY	美国 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
QQQ	Nasdaq	27.42%	1.42	48.41%	1.28
SOXX	费城半导体	44.09%	1.37	52.72%	1.16

走势图

美股各类股 ETF 比较

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
XLC	通讯服务类股	15.96%	0.99	26.90%	0.88
XLY	非必需消费类股	27.93%	1.45	29.63%	0.94
XLP	必须消费类股	17.21%	1.49	10.11%	0.48
XLE	能源类股	53.28%	1.59	-32.67%	-0.35
XLF	金融类股	34.80%	1.68	-1.74%	0.19
XLV	医疗类股	26.04%	2.03	13.30%	0.56
XLI	工业类股	21.08%	1.30	10.90%	0.46
XLB	原物料类股	27.44%	1.51	20.46%	0.68
XLRE	房地产类股	46.10%	2.64	-2.19%	0.15
XLK	科技类股	34.74%	1.64	43.62%	1.10
XLU	公共事业类股	17.70%	1.16	0.51%	0.20

走势图

巴菲特 vs 木头姐

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
SPY	美国 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
BRKB	巴菲特	28.95%	1.73	2.37%	0.24
ARKK	方舟投资	-23.39%	-0.47	152.71%	2.14

走势图

美股 vs 台股

ETF	说明	报酬率	夏普值	2020报酬率	2020夏普值
SPY	美国 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
0050	台股 ETF	17.01%	1.00	25.19%	1.13

附注: yahoo finance 的 0050 资料不含配息

走势图

美金/台币 汇率

走势图

结论

• 直接投资美股大盘有近 30% 的报酬率，比美股大盘历年平均报酬率 11% 来的高很多
• 美股还是强于其他国家股市，亚洲和新兴市场股市仅持平
• 石油、能源类股、房地产、农产品 => 去年跌，今年大涨
• 长债、黄金 => 去年涨，今年跌
• 小型科技股、成长股、方舟投资 => 去年大涨、今年跌

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