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Saul 美股持股投资绩效追踪 2021-12

· 6 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2021-12，预计整理到 Saul 不再公布持股为止

系列文列表: 连结
第一篇追踪时间为 2021-10，文章内有简单介绍 Saul 何许人也和持股特色

Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文

持股追踪​

持股明细: 十二月、十一月、十月、九月，整理一下如下表。

股票 | 代码 | 12/31 | 11/26 | 10/29 | 9/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Datadog | DDOG | 20.0% | 19.7% | 15.7% | 15.1% Monday | MNDY | 16.7% | 15.0% | 10.4% | 8.1% ZoomInfo | ZI | 10.4% | 10.4% | 8.3% | 8.7% Zscaler | ZS | 10.2% | 8.1% | 7.5% | 8.8% Snowflake | SNOW | 9.6% | 1.0% | N/A | 1.6% Sentinel | S | 9.2% | N/A | N/A | N/A Cloudflare | NET | 8.8% | 16.0% | 13.8% | 8.2% Upstart | UPST | 7.9% | 15.6% |26.4% | 27.4% Amplitude | AMPL | 5.0% | 6.8% | N/A | N/A Crowdstrike | CRWD | 4.0% | 7.6% | 8.5% | 12.0% Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | 7.1% | 10.2%

同样直接写支程式，用他 11/26 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 12/31，看一下每支股票的走势，使用的工具为上一篇文章写的 ffn

走势图​

saul-202112-rebase

最大亏损​

saul-202112-to_drawdown_series

统计分析​

saul-202112-calc_stats

heatmap​

saul-202112-heatmap

11/26 后续追踪​

12/3 贴文 调整持股比例，加码 Zscaler、Monday 和 Snowflake，减码 Cloudflare 和 Upstart

小评​

非常惨烈的一个月

  • 以依照11/26的持股比例，完全不换股持有至12/31的前提，一个月左右的投资报酬率为 -15.07%，比上个月的 -12.31% 还惨，两个月跌掉了约 1/4 的资产
  • 所有持股中没有一支是上涨的，表现最好的是 Datadog，不过也只是跌的比较少，仅跌了 -1.73%
  • 十月表现最好的 Cloudflare，这个月表现最差，跌了 -34.29%
  • 上个月新买进的 Amplitude，也跌了 -19.87%，难怪没看到有什么部落客写这支股票的分析文
  • 新买入一支股票 SentinelOne (代码: S)，直接投入 9.2% 的资金，看起来还蛮有信心的

SentinelOne (S)​

官网

这支股票是去年 6/30 正式挂牌的，走势如下，saul 的成本在 46.99，看走势图同样也是急涨急跌的特性 s-plot

报酬率对照​

报酬率12/3111/2610/29
Saul (程式计算)-15.07%-12.31%8.43%
Saul (讨论区自称)-13.88%-11.32%6.71%
SPY3.85%-0.06%3.75%
WCLD-9.22%-8.74%3.92%
  • 看过前两篇文章的人，应该都知道为什么 Saul 有两个报酬率， -15.07% 是我刚才算的，条件是不换股，-13.88% 是 Saul 在讨论区自称的 (1.396-1.621/1.621=-0.1388)，Saul 自称的一定会比我算的好，因为我把卖掉和减码的股票都直接算到 12/31 了，为什么要这样算 ? 一来是简单(而且我也不知道他出清持股或减码后做了什么动作)，一来我想测试一个月换一次持股绩效会差多少
  • 对比的两支 ETF 统计持有时间是相同的，可以看出这个月大盘其实是上涨的，小型成长股跌的很惨

再小评​

我觉得已经比2020年的 2、3月来的惨了，当时是因为新冠肺炎的关系，股市全部都跌，只是小型成长股跌的幅度来的更大一点。这两个月是大盘是持平甚至是小涨，但是小型成长股惨跌，虽然都是赔钱，但体感不太一样

我个人是继续持有啦，我的 UPST 成本从 140 抱到 390 再跌回 140，一股没卖 (2022-01-07 更新，已经跌到 116.95了，好想哭)，还是请自行评估好风险承担能力再来选择要不要投资

12/31 后续追踪​

01/06 贴文 减码 UPST，将卖掉的资金转向 DDOG 和 SNOW 01/11 贴文 出清 Crowdstrike

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