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Saul 美股持股投資績效追蹤 2021-12

· 6 分鐘閱讀
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2021-12,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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第一篇追蹤時間為 2021-10,文章內有簡單介紹 Saul 何許人也和持股特色

Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議也可以直接看原文

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持股追蹤

持股明細: 十二月十一月十月九月,整理一下如下表。

股票 | 代碼 | 12/31 | 11/26 | 10/29 | 9/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Datadog | DDOG | 20.0% | 19.7% | 15.7% | 15.1% Monday | MNDY | 16.7% | 15.0% | 10.4% | 8.1% ZoomInfo | ZI | 10.4% | 10.4% | 8.3% | 8.7% Zscaler | ZS | 10.2% | 8.1% | 7.5% | 8.8% Snowflake | SNOW | 9.6% | 1.0% | N/A | 1.6% Sentinel | S | 9.2% | N/A | N/A | N/A Cloudflare | NET | 8.8% | 16.0% | 13.8% | 8.2% Upstart | UPST | 7.9% | 15.6% |26.4% | 27.4% Amplitude | AMPL | 5.0% | 6.8% | N/A | N/A Crowdstrike | CRWD | 4.0% | 7.6% | 8.5% | 12.0% Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | 7.1% | 10.2%

同樣直接寫支程式,用他 11/26 持股,依照持股比例,完全不換股持有至 12/31,看一下每支股票的走勢,使用的工具為上一篇文章寫的 ffn

走勢圖

saul-202112-rebase

最大虧損

saul-202112-to_drawdown_series

統計分析

saul-202112-calc_stats

heatmap

saul-202112-heatmap

11/26 後續追蹤

12/3 貼文 調整持股比例,加碼 Zscaler、Monday 和 Snowflake,減碼 Cloudflare 和 Upstart

小評

非常慘烈的一個月

  • 依照11/26的持股比例,完全不換股持有至12/31的前提,一個月左右的投資報酬率為 -15.07%,比上個月的 -12.31% 還慘,兩個月跌掉了約 1/4 的資產
  • 所有持股中沒有一支是上漲的,表現最好的是 Datadog,不過也只是跌的比較少,僅跌了 -1.73%
  • 十月表現最好的 Cloudflare,這個月表現最差,跌了 -34.29%
  • 上個月新買進的 Amplitude,也跌了 -19.87%,難怪沒看到有什麼部落客寫這支股票的分析文
  • 新買入一支股票 SentinelOne (代碼: S),直接投入 9.2% 的資金,看起來還蠻有信心的

SentinelOne (S)

官網

這支股票是去年 6/30 正式掛牌的,走勢如下,saul 的成本在 46.99,看走勢圖同樣也是急漲急跌的特性 s-plot

報酬率對照

報酬率12/3111/2610/29
Saul (程式計算)-15.07%-12.31%8.43%
Saul (討論區自稱)-13.88%-11.32%6.71%
SPY3.85%-0.06%3.75%
WCLD-9.22%-8.74%3.92%
  • 看過前兩篇文章的人,應該都知道為什麼 Saul 有兩個報酬率, -15.07% 是我剛才算的,條件是不換股,-13.88% 是 Saul 在討論區自稱的 (1.396-1.621/1.621=-0.1388),Saul 自稱的一定會比我算的好,因為我把賣掉和減碼的股票都直接算到 12/31 了,為什麼要這樣算 ? 一來是簡單(而且我也不知道他出清持股或減碼後做了什麼動作),一來我想測試一個月換一次持股績效會差多少
  • 對比的兩支 ETF 統計持有時間是相同的,可以看出這個月大盤其實是上漲的,小型成長股跌的很慘

再小評

我覺得已經比2020年的 2、3月來的慘了,當時是因為新冠肺炎的關係,股市全部都跌,只是小型成長股跌的幅度來的更大一點。這兩個月是大盤是持平甚至是小漲,但是小型成長股慘跌,雖然都是賠錢,但體感不太一樣

我個人是繼續持有啦,我的 UPST 成本從 140 抱到 390 再跌回 140,一股沒賣 (2022-01-07 更新,已經跌到 116.95了,好想哭),還是請自行評估好風險承擔能力再來選擇要不要投資

12/31 後續追蹤

01/06 貼文 減碼 UPST,將賣掉的資金轉向 DDOG 和 SNOW
01/11 貼文 出清 Crowdstrike



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