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Saul 美股持股投資績效追蹤 2021-10

· 6 分鐘閱讀
Eric Cheng

Saul 何許人也 ?

其實應該不需要我介紹吧,有在注意美股的人應該都知道他,一個年逾70歲的美國職業投資人,過去四年的投資報酬率如下:

年份報酬率
201784.2%
201874.4%
201928.4%
2020233.3%
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今年到10月累積的報酬率為 82.8%
重點是他會公佈他的持股,去年我剛知道他時還有點半信半疑的,現在很認命的看到他買什麼就跟著買什麼

Saul 的持股特色

清一色的中小型股,大半的公司屬SaaS,他習慣持有大概10檔左右股票,換股頻率不高,所以買進時間晚點影響不大,不開槓桿,不玩期權,但持有的股票很容易暴漲暴跌,我個人是把15%~20%左右的資金直接跟他的持股,比重放太高的話心臟要很好

Saul 討論區

討論區: Saul’s Investing Discussions,Saul 的帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議可以直接看原文,不過他的討論區還有一個問題就是「文章太多」,因為討論區就是大家都能發文,文章量有時 Saul 自己都受不了

持股追蹤

應該不少人根本不想知道他怎麼選股的,只想知道他現在有什麼股票,能直接跟單更好,所以我決定在 BLOG 直接整理他的持股和報酬率,如果不偷懶的話,應該會變成系列文章,一直到他不想公佈持股為止

持股明細: 十月九月,整理一下如下表

股票10/299/27
Upstart26.4%27.4%
Datadog15.7%15.1%
Cloudflare13.8%8.2%
Monday10.4%8.1%
Crowdstrike8.5%12.0%
ZoomInfo8.3%8.7%
Zscaler7.5%8.8%
Lightspeed7.1%10.2%
SnowflakeN/A1.6%

直接寫支程式,用他 9/27 持股,依照他的持股比例,完全不換股持有至 10/29,看一下每支股票的走勢,使用的工具為上一篇文章寫的 ffn

走勢圖

saul-202110-rebase

最大虧損

saul-202110-to_drawdown_series

統計分析

saul-202110-calc_stats

小評

  • 依照9/27的持股比例,完全不換股持有至10/29的前提,一個月左右的投資報酬率為 8.43%,CAGR 高達 151.87%,可以說相當不錯
  • 持股中以 Cloudflare (代碼: NET) 這支股票表現最好,漲幅高達 58.55%
  • 持股中有兩支負報酬分別是 Upstart (代碼: UPST,Saul 的最主要持股) 和 Lightspeed (代碼: LSPD),但這兩支股票在前幾個月已經有過一波漲勢了
  • 持股變化不大,一個月間只少掉 Snowflake (代碼: SNOW) 這支股票

報酬率對照

 報酬率
Saul (程式計算)8.43%
Saul (討論區自稱)6.71%
SPY3.75%
WCLD3.92%
  • 先說為什麼 Saul 為什麼會有兩個報酬率, 8.43% 是我剛才算的,條件是不換股,6.71% 是 Saul 在討論區自稱的 (1.828/1.713=1.0671) ,結果他自稱的比我算的還低 .. Orz,個人猜測應該是 Cloudflare 在上漲時他有作減碼的動作,所以才造成報酬率反而不如直接持有
  • 對比的兩支 ETF 統計時間一樣是 9/27 ~ 10/29,看的出來10月單純的持有 ETF 就會有很不錯的報酬率了

10/29 後續追蹤

  • 11/5 貼文 Saul 把 LSPD 賣掉了,這支股票在前一天暴跌了將近30%,我在 11/8 也出清持股 (沒人想理你有沒有賣股票好嗎)
  • 11/12 貼文 UPST 減碼至 20.1%,但仍是 Saul 的最大持股

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