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Saul 美股持股投资绩效追踪 2021-10

· 5 分钟阅读
Eric Cheng

Saul 何许人也 ?

其实应该不需要我介绍吧,有在注意美股的人应该都知道他,一个年逾70岁的美国职业投资人,过去四年的投资报酬率如下:

年份报酬率
201784.2%
201874.4%
201928.4%
2020233.3%

今年到10月累积的报酬率为 82.8%
重点是他会公布他的持股,去年我刚知道他时还有点半信半疑的,现在很认命的看到他买什么就跟着买什么

Saul 的持股特色

清一色的中小型股,大半的公司属SaaS,他习惯持有大概10档左右股票,换股频率不高,所以买进时间晚点影响不大,不开杠杆,不玩期权,但持有的股票很容易暴涨暴跌,我个人是把15%~20%左右的资金直接跟他的持股,比重放太高的话心脏要很好

Saul 讨论区

讨论区: Saul’s Investing Discussions,Saul 的帐号为 SaulR80683
英文好一点的,建议可以直接看原文,不过他的讨论区还有一个问题就是「文章太多」,因为讨论区就是大家都能发文,文章量有时 Saul 自己都受不了

持股追踪

应该不少人根本不想知道他怎么选股的,只想知道他现在有什么股票,能直接跟单更好,所以我决定在 BLOG 直接整理他的持股和报酬率,如果不偷懒的话,应该会变成系列文章,一直到他不想公布持股为止

持股明细: 十月九月,整理一下如下表

股票10/299/27
Upstart26.4%27.4%
Datadog15.7%15.1%
Cloudflare13.8%8.2%
Monday10.4%8.1%
Crowdstrike8.5%12.0%
ZoomInfo8.3%8.7%
Zscaler7.5%8.8%
Lightspeed7.1%10.2%
SnowflakeN/A1.6%

直接写支程式,用他 9/27 持股,依照他的持股比例,完全不换股持有至 10/29,看一下每支股票的走势,使用的工具为上一篇文章写的 ffn

走势图

saul-202110-rebase

最大亏损

saul-202110-to_drawdown_series

统计分析

saul-202110-calc_stats

小评

  • 依照9/27的持股比例,完全不换股持有至10/29的前提,一个月左右的投资报酬率为 8.43%,CAGR 高达 151.87%,可以说相当不错
  • 持股中以 Cloudflare (代码: NET) 这支股票表现最好,涨幅高达 58.55%
  • 持股中有两支负报酬分别是 Upstart (代码: UPST,Saul 的最主要持股) 和 Lightspeed (代码: LSPD),但这两支股票在前几个月已经有过一波涨势了
  • 持股变化不大,一个月间只少掉 Snowflake (代码: SNOW) 这支股票

报酬率对照

 报酬率
Saul (程式计算)8.43%
Saul (讨论区自称)6.71%
SPY3.75%
WCLD3.92%
  • 先说为什么 Saul 为什么会有两个报酬率, 8.43% 是我刚才算的,条件是不换股,6.71% 是 Saul 在讨论区自称的 (1.828/1.713=1.0671) ,结果他自称的比我算的还低 .. Orz,个人猜测应该是 Cloudflare 在上涨时他有作减码的动作,所以才造成报酬率反而不如直接持有
  • 对比的两支 ETF 统计时间一样是 9/27 ~ 10/29,看的出来10月单纯的持有 ETF 就会有很不错的报酬率了

10/29 后续追踪

  • 11/5 贴文 Saul 把 LSPD 卖掉了,这支股票在前一天暴跌了将近30%,我在 11/8 也出清持股 (没人想理你有没有卖股票好吗)
  • 11/12 贴文 UPST 减码至 20.1%,但仍是 Saul 的最大持股
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