2024 投资市场报酬率回顾整理
例行整理一下去年的投资市场报酬率，有兴趣的话也可以回顾一下前几年的市场表现【2023】【2022】【2021】投资市场报酬率回顾整理
以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值
S&P 500 指数 (52年)
回测时间 (1972 ~ 2024)，X轴为日期，Y轴为报酬，红线为今年资料，今年 S&P 500 指数上涨约 23%，在历年来表现算相当不错
Nasdaq 指数 (52年)
回测时间一样是 (1972 ~ 2024)，红线为今年资料，今年 Nasdaq 指数上涨约 29%，在历年来表现也算相当不错
全世界股价 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 VT | 全世界 | 16.49% | 1.34 | 22.02% | 1.64 | -18.00% | -0.76 | 18.27% | 1.38 | 16.59% | 0.63 VGK | 欧洲 | 1.87% | 0.21 | 20.19% | 1.32 | -15.98% | -0.55 | 16.89% | 1.21 | 6.09% | 0.35 VPL | 亚洲 | 1.68% | 0.19 | 15.58% | 1.11 | -15.20% | -0.75 | 1.10% | 0.15 | 16.65% | 0.67 VWO | 新兴市场 | 10.59% | 0.75 | 9.26% | 0.69 | -17.98% | -0.77 | 1.26% | 0.16 | 15.18% | 0.60
走势图
各类商品 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 TLT | 美国 20+年公债 | -8.05% | -0.52 | 2.77% | 0.24 | -31.23% | -1.74 | -4.60% | -0.27 | 18.15% | 0.88 HSY | 高收益债 | -7.26% | -0.18 | -17.88% | -1.06 | 21.86% | 1.05 | 29.58% | 1.84 | 5.90% | 0.34 GLD | 黄金 | 26.66% | 1.65 | 12.69% | 0.97 | -0.77% | -0.03 | -4.15% | -0.24 | 24.81% | 1.23 USO | 石油 | 13.35% | 0.60 | -4.94% | -0.01 | 28.97% | 0.81 | 64.68% | 1.69 | -67.79% | -1.23 DBA | 农产品 | 33.45% | 1.76 | 7.63% | 0.71 | 2.52% | 0.24 | 22.37% | 1.46 | -2.54% | -0.11 VNQ | 房地产 | 4.81% | 0.37 | 11.85% | 0.66 | -26.25% | -1.11 | 40.54% | 2.38 | -4.61% | 0.10
走势图
S&P500 vs Nasdaq vs 费城半导体
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 QQQ | Nasdaq | 25.58% | 1.36 | 54.86% | 2.56 | -32.58% | -1.07 | 27.42% | 1.42 | 48.41% | 1.28 SOXX | 费城半导体 | 12.92% | 0.52 | 67.12% | 1.96 | -35.09% | -0.78 | 44.09% | 1.37 | 52.72% | 1.16
走势图
美股各类股 ETF 比较
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- XLC | 通讯服务类股 | 34.71% | 2.01 | 52.82% | 2.28 | -37.63% | -1.38 | 15.96% | 0.99 | 26.90% | 0.88 XLY | 非必需消费类股 | 26.51% | 1.36 | 39.64% | 1.79 | -36.27% | -1.15 | 27.93% | 1.45 | 29.63% | 0.94 XLP | 必须消费类股 | 12.20% | 1.22 | -0.82% | -0.02 | -0.81% | 0.04 | 17.21% | 1.49 | 10.11% | 0.48 XLE | 能源类股 | 5.56% | 0.39 | -0.63% | 0.09 | 64.32% | 1.59 | 53.28% | 1.59 | -32.67% | -0.35 XLF | 金融类股 | 30.56% | 1.95 | 12.03% | 0.79 | -10.59% | -0.34 | 34.80% | 1.68 | -1.74% | 0.19 XLV | 医疗类股 | 2.47% | 0.28 | 2.07% | 0.24 | -2.08% | -0.02 | 26.04% | 2.03 | 13.30% | 0.56 XLI | 工业类股 | 17.31% | 1.24 | 18.13% | 1.21 | -5.57% | -0.15 | 21.08% | 1.30 | 10.90% | 0.46 XLB | 原物料类股 | 0.15% | 0.08 | 12.46% | 0.79 | -12.30% | -0.40 | 27.44% | 1.51 | 20.46% | 0.68 XLRE | 房地产类股 | 5.09% | 0.39 | 12.36% | 0.68 | -26.25% | -1.07 | 46.10% | 2.64 | -2.19% | 0.15 XLK | 科技类股 | 21.63% | 0.99 | 56.02% | 2.51 | -27.73% | -0.83 | 34.74% | 1.64 | 43.62% | 1.10 XLU | 公共事业类股 | 23.31% | 1.43 | -7.17% | -0.33 | 1.44% | 0.17 | 17.70% | 1.16 | 0.51% | 0.20
走势图
巴菲特 vs 木头姐
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 BRKB | 巴菲特 | 27.09% | 1.72 | 15.46% | 1.13 | 3.31% | 0.26 | 28.95% | 1.73 | 2.37% | 0.24 ARKK | 方舟投资 | 8.40% | 0.40 | 69.04% | 1.51 | -66.97% | -1.30 | -23.39% | -0.47 | 152.71% | 2.14
走势图
美股 vs 台股
ETF | 说明 | 报酬率 | 夏普值 | 2023报酬率 | 2023夏普值 | 2022报酬率 | 2022夏普值 | 2021报酬率 | 2021夏普值 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- SPY | 美国 S&P500 | 24.89% | 1.83 | 26.18% | 1.86 | -18.18% | -0.71 | 28.73% | 2.01 | 18.33% | 0.67 0050 | 台股 ETF | 48.64% | 1.80 | 27.52% | 1.90 | -24.73% | -1.21 |17.01% | 1.00 | 25.19% | 1.13
走势图
美金/台币 汇率
走势图
结论
- 今年上半年最疯的是台股 0050，上半年上涨 +40.86%，下半年涨势趋缓，但全年仍有 +48.64% 的涨幅
- 美股大盘报酬率约在 25% 左右，优于其他国家，亚股和欧股表现在不太理想，约为平盘做收
- 上半年涨幅最大的半导体类股 SOXX: +28.73%，但下半年回吐了不少，最后全年涨幅仅有 +12.92%，还不如大盘
- 大部份商品都是上涨，仅有债券(公债、高收益债)是下跌的
