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Eric Cheng

听到「股神」这个名称,相信大部份的人直觉的反应就是华伦·巴菲特(Warren Edward Buffett),巴菲特出生于1930 年,今年已经93 岁,在2022 年富比士公布的富豪排名榜中排名第五

而巴菲特的持股是公开的,13F 每季会公布管理一亿美元资产以上的投资机构的持股,可参考【如何查询13F机构持仓报告】,而巴菲特的波克夏・海瑟威(Berkshire Hathaway)就是其中之一,简单的说只要买波克夏(BRK.A,BRK.B)的股票就等于跟巴菲特的持股

那既然巴菲特这么厉害,是不是直接买波克夏的股票就好了?不过相信很多人又听过一个说法,说巴菲特近十年的绩效已经不如大盘,比指数型 ETF 还不如,所以波克夏绩效到底怎么样,到底该不该买?这篇文章完整了回测 BRK.B 从 1996 ~ 2023 这 27 年的股价报酬表现

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Eric Cheng

例行整理一下去年的投资市场报酬率,有兴趣的话也可以回顾一下前几年的市场表现【2022 投资市场报酬率回顾整理】【2021 投资市场报酬率回顾整理

以下资料来源为 yahoo finance,指数用的是原始资料,ETF 取的是还原权值

S&P 500 指数 (51年)

回测时间 (1972 ~ 2023),X轴为日期,Y轴为报酬,红线为今年资料,今年 S&P 500 指数上涨超过 20%,在历年来表现算相当不错

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Eric Cheng

这是 2019 年第一季政府对劳退基金的一张制图,然后后续就衍生出一堆梗图

2019 劳退基金第一季

其实劳退基金的绩效是完全公开的,不过有趣的是虽然它的绩效是公开的,但一般民众却有看没懂, 不要说一般民众了,连我第一次看到报表都有点楞住,这是故意设计的让一般民众看不懂吧? 这也就很难去怪罪不同媒体都个自解读,然后民众后来还是搞不懂劳退基金的绩效到底好不好。

这篇文章就来帮大家看懂劳退基金绩效