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Eric Cheng

连续两年统计了半年绩效,虽然今年好像没什么特别的,但就当成例行绩效统计吧

以下资料来源为 yahoo finance,指数用的是原始资料,ETF 取的是还原权值

S&P 500 指数 (52年)

回测时间 (1972 ~ 2024),X轴为日期,Y轴为报酬,红线为今年上半年资料,因为只有半年资料,所以X轴只跑到一半, 从图来看,同个时间点,红线Y轴表现还不差,至少有中上以上的表现

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Eric Cheng

最近投资市场最热门的讨论大概就是高股息ETF 了,从00919、00929、00939 到00940 之乱,在媒体的宣传鼓吹下,投资人似乎找到难得一见的投资标的,连几个平常投资很保守的 朋友都想把定存解约转到高股息ETF 下

高股息 ETF 真的那么好吗? 事实上高股息 ETF 并不是什么新的投资标的,台湾最早的高股息 ETF 是 0056,成立于 2007 年,这篇文章会解释一些基本的高股息 ETF 观念,然后回测 0056 的历史绩效