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2024 上半年投资市场报酬率回顾整理

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Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

连续两年统计了半年绩效，虽然今年好像没什么特别的，但就当成例行绩效统计吧

以下资料来源为 yahoo finance，指数用的是原始资料，ETF 取的是还原权值

S&P 500 指数 (52年)​

回测时间 (1972 ~ 2024)，X轴为日期，Y轴为报酬，红线为今年上半年资料，因为只有半年资料，所以X轴只跑到一半， 从图来看，同个时间点，红线Y轴表现还不差，至少有中上以上的表现

高股息ETF是好的投资标的吗？ 完整回测高股息ETF 0056 过去16年历史股价报酬表现

· 10 分钟阅读
Eric Cheng
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JAVA 後端工程師

最近投资市场最热门的讨论大概就是高股息ETF 了，从00919、00929、00939 到00940 之乱，在媒体的宣传鼓吹下，投资人似乎找到难得一见的投资标的，连几个平常投资很保守的 朋友都想把定存解约转到高股息ETF 下

高股息 ETF 真的那么好吗？ 事实上高股息 ETF 并不是什么新的投资标的，台湾最早的高股息 ETF 是 0056，成立于 2007 年，这篇文章会解释一些基本的高股息 ETF 观念，然后回测 0056 的历史绩效

巴菲特真的能够称为股神？完整回测波克夏 BRK.B 27年股价报酬表现

· 8 分钟阅读
Eric Cheng
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JAVA 後端工程師

听到「股神」这个名称，相信大部份的人直觉的反应就是华伦·巴菲特(Warren Edward Buffett)，巴菲特出生于1930 年，今年已经93 岁，在2022 年富比士公布的富豪排名榜中排名第五

而巴菲特的持股是公开的，13F 每季会公布管理一亿美元资产以上的投资机构的持股，可参考【如何查询13F机构持仓报告】，而巴菲特的波克夏・海瑟威(Berkshire Hathaway)就是其中之一，简单的说只要买波克夏(BRK.A，BRK.B)的股票就等于跟巴菲特的持股

那既然巴菲特这么厉害，是不是直接买波克夏的股票就好了？不过相信很多人又听过一个说法，说巴菲特近十年的绩效已经不如大盘，比指数型 ETF 还不如，所以波克夏绩效到底怎么样，到底该不该买？这篇文章完整了回测 BRK.B 从 1996 ~ 2023 这 27 年的股价报酬表现