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Saul 美股持股投资绩效追踪 2024-04

· 7 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2024-04，预计整理到 Saul 不再公布持股为止

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Saul 讨论区: Saul's Investing Discussions，帐号为SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文

持股追蹤​

持股明細: 【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码05/0303/2802/2901/3112/2911/30
AxonAXON18.7%15.6%15.6%15.3%14.2%14.0%
e.l.f. BeautyELF17.9%20.1%21.5%20.3%17.3%15.8%
CelsiusCELH17.6%17.7%17.6%13.2%15.7%15.6%
SamsaraIOT16.5%15.6%14.6%19.5%21.9%16.7%
CrowdstrikeCRWD7.1%5.5%5.6%4.5%--
MondayMNDY7.1%16.2%16.3%19.6%14.4%16.1%
NvidiaNVDA5.6%-2.3%1.7%6.8%7.8%
Nu HoldingsNU2.9%3.7%3.8%3.7%--
Beam GlobalBEEM-0.7%0.7%---
TeslaTSLA----7.0%1.0%
ZscalerZS----0.5%-
Trade DeskTTD-----10.7%

Saul 原本习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，这个月却晚了一个礼拜，不过他文章说包含五月的前「两」个交易日，但到星期五有「三」个交易日， 估计只是笔误，我还是统计到星期五也就是05/03

这次的比例加起来为93.4%，比平常再少了一点

同样直接写支程式，用他2024/03/28 持股，依照持股比例，完全不换股持有至2024/05/03，看一下每支股票的走势，看一下每支股票的走势， 依惯例，未满100% 的部份，会用视同现金的短债(shy)补上， 使用的工具为一样是 ffn

走势图​

saul-202404-rebase

最大亏损​

saul-202404-to_drawdown_series

统计分析​

saul -202404-calc_stats

heatmap​

小评​

  • 这个月的绩效不太理想，依照2024/03/28的持股比例，完全不换股持有至2024/05/03的前提，一个月左右的投资报酬率为 -7.99%
  • 八支持股中两支上涨、六支下跌，跌幅较大的为 e.l.f. Beauty(-18.32%)、Monday(-17.88%)，上涨的股票涨幅都很小
  • 持股变化不大，买回上月卖出的 Nvidia (5.6%)、减码 Monday(16.2% -> 7.1%)、卖出原少量持有的 Beam Global(0.7% -> 0)

报酬率对照​

报酬率 | 05/03 | 03/28 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | - ----: Saul (程式计算) | -7.99% | 1.39% | 23.40% | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (讨论区自称) | -7.70% | 1.43% | 23.30% | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | -2.25% | 3.27% | 5.22% | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | -7.55% | -2.63% | 3.35% | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13% ARKK | -9.21% | -2.28% | 12.86% | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

  • 同样说明一下为什么Saul 有两个报酬率，-7.99% 是我刚才算的，条件是不换股，-7.70% 是Saul 在讨论区自称的(117.4-127.2/127.2 = -7.70%)，这个 月的计算两者误差不大
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月涨跌互见，不过也都是小涨小跌

绩效累计​

之前做的绩效累计，就继续下去吧

走势图​

2024 走势图​

saul-202404-rebase-1

2021-09-27 ~ 2024-05-03​

saul-202404-rebase-2

延伸阅读
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