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Saul 美股持股投资绩效追踪 2024-03

· 7 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2024-03，预计整理到 Saul 不再公布持股为止

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Saul 讨论区: Saul's Investing Discussions，帐号为[SaulR80683](https://discussion .fool.com/u/saulr80683)
英文好一点的，建议也可以直接看原文

持股追踪​

持股明细: 【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码03/2802/2901/3112/2911/3010/27
e.l.f. BeautyELF20.1%21.5%20.3%17.3%15.8%11.0%
CelsiusCELH17.7%17.6%13.2%15.7%15.6%8.0%
MondayMNDY16.2%16.3%19.6%14.4%16.1%14.1%
AxonAXON15.6%15.6%15.3%14.2%14.0%12.9%
SamsaraIOT15.6%14.6%19.5%21.9%16.7%17.7%
CrowdstrikeCRWD5.5%5.6%4.5%---
Nu HoldingsNU3.7%3.8%3.7%---
Beam GlobalBEEM0.7%0.7%----
NvidiaNVDA-2.3%1.7%6.8%7.8%-
TeslaTSLA---7.0%1.0%2.7%
ZscalerZS---0.5%--
Trade DeskTTD----10.7%13.8%
Global-eGLBE-----13.3%
RemitlyRELY-----4.3%

Saul 原本习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，不过连续几个月都到最后一个交易日才结算，这个月也是到最后一个交易日 3/28

这次的比例加起来为95.1%，比平常少了一点，但算是正常

同样直接写支程式，用他2024/02/29 持股，依照持股比例，完全不换股持有至2024/03/28，看一下每支股票的走势，看一下每支股票的走势， 依惯例，未满100% 的部份，会用视同现金的短债(shy)补上， 使用的工具为一样是 ffn

走势图​

saul-202403-rebase

最大亏损​

saul-202403-to_drawdown_series

统计分析​

saul -202403-calc_stats

heatmap​

小评​

  • 这个月的绩效算是持平，依照2024/02/29的持股比例，完全不换股持有至2024/03/28的前提，一个月左右的投资报酬率为 1.39%
  • 九支持股中六支上涨、三支下跌，涨幅较大的为 Samsara，不过也仅有 9.38%，以及已经卖出的 Nvidia(+14.22%)，很平静的一个月
  • 持股变化几乎没有变化，仅卖出原就持有不多的 Nvidia

报酬率对照​

报酬率 | 03/28 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | - ----: Saul (程式计算) | 1.39% | 23.40% | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (讨论区自称) | 1.43% | 23.30% | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | 3.27% | 5.22% | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | -2.63% | 3.35% | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | -2.28% | 12.86% | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

  • 同样说明一下为什么Saul 有两个报酬率，1.39% 是我刚才算的，条件是不换股，1.43% 是Saul 在讨论区自称的(127.2-125.4/125.4 = 1.43%)，这个月的计算 两者误差不大
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月涨跌互见，不过也都是小涨小跌

绩效累计​

之前做的绩效累计，就继续下去吧

走势图​

2024 走势图​

saul-202403-rebase-3

2021-09-27 ~ 2024-03-28​

saul-202403-rebase-2

延伸阅读
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