這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2024-03,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
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持股追蹤
持股明細: 【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。
統計已經超過一年了,下表的紀錄只保留前半年,但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
股票 | 代碼 | 03/28 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e.l.f. Beauty | ELF | 20.1% | 21.5% | 20.3% | 17.3% | 15.8% | 11.0% |
Celsius | CELH | 17.7% | 17.6% | 13.2% | 15.7% | 15.6% | 8.0% |
Monday | MNDY | 16.2% | 16.3% | 19.6% | 14.4% | 16.1% | 14.1% |
Axon | AXON | 15.6% | 15.6% | 15.3% | 14.2% | 14.0% | 12.9% |
Samsara | IOT | 15.6% | 14.6% | 19.5% | 21.9% | 16.7% | 17.7% |
Crowdstrike | CRWD | 5.5% | 5.6% | 4.5% | - | - | - |
Nu Holdings | NU | 3.7% | 3.8% | 3.7% | - | - | - |
Beam Global | BEEM | 0.7% | 0.7% | - | - | - | - |
Nvidia | NVDA | - | 2.3% | 1.7% | 6.8% | 7.8% | - |
Tesla | TSLA | - | - | - | 7.0% | 1.0% | 2.7% |
Zscaler | ZS | - | - | - | 0.5% | - | - |
Trade Desk | TTD | - | - | - | - | 10.7% | 13.8% |
Global-e | GLBE | - | - | - | - | - | 13.3% |
Remitly | RELY | - | - | - | - | - | 4.3% |
Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五,不過連續幾個月都到最後一個交易日才結算,這個月也是到最後一個交易日 3/28
這次的比例加起來為95.1%,比平常少了一點,但算是正常
同樣直接寫支程式,用他 2024/02/29 持股,依照持股比例,完全不換股持有至 2024/03/28,看一下每支股票的走勢,看一下每支股票的走勢,依慣例,未滿 100% 的部份,會用視同現金的短債(shy)補上, 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 這個月的績效算是持平,
依照2024/02/29的持股比例,完全不換股持有至2024/03/28的前提
,一個月左右的投資報酬率為 1.39% - 九支持股中六支上漲、三支下跌,漲幅較大的為 Samsara,不過也僅有 9.38%,以及已經賣出的 Nvidia(+14.22%),很平靜的一個月
- 持股變化幾乎沒有變化,僅賣出原就持有不多的 Nvidia
報酬率對照
報酬率 | 03/28 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saul (程式計算) | 1.39% | 23.40% | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% |
Saul (討論區自稱) | 1.43% | 23.30% | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% |
SPY | 3.27% | 5.22% | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% |
WCLD | -2.63% | 3.35% | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% |
ARKK | -2.28% | 12.86% | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率,1.39% 是我剛才算的,條件是不換股,1.43% 是 Saul 在討論區自稱的(127.2-125.4/125.4 = 1.43%),這個月的計算兩者誤差不大
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的,這個月漲跌互見,不過也都是小漲小跌
績效累計
之前做的績效累計,就繼續下去吧