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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-10

· 7 分鐘閱讀
Eric Cheng

這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2024-10,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2024-10】【2024-09】【2024-08】【2024-07】【2024-06】【2024-05】【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

統計已經超過兩年了,下表的紀錄只保留前半年,但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票代碼10/3109/2708/3007/3106/2105/31
Nu HoldingsNU32.3%25.8%21.8%10.2%5.9%4.4%
AxonAXON25.9%29.4%27.6%20.9%17.6%16.6%
MondayMNDY16.4%7.4%--0.8%4.4%
SentinelS9.2%7.5%9.3%6.0%--
SamsaraIOT8.4%---0.6%13.9%
NvidiaNVDA8.0%18.4%29.4%16.5%15.4%10.5%
TransMedicsTMDX-11.5%11.9%4.5%4.5%-
e.l.f. BeautyELF---21.5%20.0%20.9%
SuperMicroSMCI---9.9%4.9%-
CelsiusCELH----10.8%16.5%
CrowdstrikeCRWD----9.3%7.5%
NextrackerNXT----4.0%-

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五,不過這個月又改回成計算到最後一個交易日

這次的比例加起來為 100.2%,偶爾總合會超過 100% 一點,還不算奇怪

同樣直接寫支程式,用他 2024/09/27 持股,依照持股比例,完全不換股持有至 2024/10/31,看一下每支股票的走勢,依慣例,未滿 100% 的部份,會用視同現金的短債(shy)補上, 使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

saul-202410-rebase

最大虧損

saul-202410-to_drawdown_series

統計分析

saul-202410-calc_stats

heatmap

小評

  • 依照2024/09/27的持股比例,完全不換股持有至2024/10/31的前提,一個月左右的投資報酬率為 1.64%
  • 六支持股中有五支上漲,但唯一一支下跌的股票 TransMedics 下跌了 -48.49%
  • 賣出下跌的 TransMedics,重新買回 Samsara

報酬率對照

報酬率10/3109/2708/3007/3106/2105/31
Saul (程式計算)1.64%0.77%1.76%-11.40%0.56%2.98%
Saul (討論區自稱)5.06%-0.09%4.73%-13.15%-13.15%0.00%
SPY-0.50%1.69%2.34%1.16%3.58%3.14%
WCLD3.85%0.69%0.47%4.34%-0.51%-5.44%
ARKK-4.16%6.83%-1.56%5.10%2.05%-6.64%
  • 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率,1.64% 是我剛才算的,條件是不換股,5.06% 是 Saul 在討論區自稱的(116.2-110.6/110.6 = 5.06%),這個月的差距應該是統計到現在差距最大的一次,主要原因是近乎腰斬的 TransMedics,Saul 在 10/23 就發文說賣出了【What’s with Transmedics (TMDX)】,然後在 10/28 公布財報後真的崩跌,而程式績效是統計到 10/31 才換股的原因
  • 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的,都是小漲小跌

績效累計

之前做的績效累計,就繼續下去吧

走勢圖

2024 走勢圖

saul-202410-rebase-1

2021-09-27 ~ 2024-10-31

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