这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2023-12，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul's Investing Discussions，帐号为SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
| 股票 | 代码 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | IOT | 21.9% | 16.7% | 17.7% | 18.6% | 18.5% | 15.9% |
| e.l.f. Beauty | ELF | 17.3% | 15.8% | 11.0% | - | - | - |
| Celsius | CELH | 15.7% | 15.6% | 8.0% | - | - | - |
| Monday | MNDY | 14.4% | 16.1% | 14.1% | 15.6% | 16.2% | 15.0% |
| Axon | AXON | 14.2% | 14.0% | 12.9% | 11.9% | 10.2% | 3.6% |
| Tesla | TSLA | 7.0% | 1.0% | 2.7% | - | - | 5.1% |
| Nvidia | NVDA | 6.8% | 7.8% | - | - | 2.5% | - |
| Zscaler | ZS | 0.5% | - | - | - | - | - |
| Trade Desk | TTD | - | 10.7% | 13.8% | 15.2% | 14.6% | 13.2% |
| Global-e | GLBE | - | - | 13.3% | 14.3% | 13.4% | 13.5% |
| Remitly | RELY | - | - | 4.3% | 3.1% | 2.6% | - |
| Aehr Testing | AEHR | - | - | - | 19.5% | 20.4% | 18.4% |
| Bill.com | BILL | - | - | - | - | - | 8.7% |
| Enphase | ENPH | - | - | - | - | - | 3.4% |
| Pure Storage | PSTG | - | - | - | - | - | 2.5% |
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据， 这个月的最后一个交易刚好是星期五，也刚好就是 2023 的最后一个交易日
这次的比例加起来为97.8%，比平常少了一点，但算是正常
同样直接写支程式，用他2023/11/30 持股，依照持股比例，完全不换股持有至2023/12/29，看一下每支股票的走势，看一下每支股票的走势，依惯例，未满100% 的部份，会用视同现金的短债(shy)补上， 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 这个月的绩效算相当不错，
依照2023/11/30的持股比例，完全不换股持有至2023/12/29的前提，一个月左右的投资报酬率为 11.83% - 九支持股中全数上涨，上涨较多的为 ELF(+22.23%)、Samsara(+21.21%)
- 持股变化：
- 卖出 Trade Desk
- 买进少量的 Zscaler(0.5%)
- 加码 Tesla(1.0% -> 7.0%)、Samsara(16.7% -> 21.9%)
报酬率对照
| 报酬率 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% |
| Saul (讨论区自称) | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% |
| SPY | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% |
| WCLD | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% |
| ARKK | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% |
- 同样说明一下为什么Saul 有两个报酬率，11.83% 是我刚才算的，条件是不换股，12.12% 是Saul 在讨论区自称的(126.7-113.0/113.0 = 12.12%)，这个月的计算两者误差不大
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月差不多所有股票都在涨，很明显成长股涨幅大于大盘
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2023-12-29
2023 走势图
小评
- 今年 Saul 讨论区自称的报酬率为 26.7%，我这边程式的计算方式是一个月只依据发表的文章换股一次，算出来的报酬率为 21.59%，略低了一点
- 今年 SPY 的报酬率为 26.18%，和 Saul 的绩效大致打平，但对照组的 ARKK 报酬率为 69.04%
- 其他的 ETF 绩效可参考【2023 投资市场报酬率回顾整理】
