Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-12
這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-12，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | IOT | 21.9% | 16.7% | 17.7% | 18.6% | 18.5% | 15.9% |
| e.l.f. Beauty | ELF | 17.3% | 15.8% | 11.0% | - | - | - |
| Celsius | CELH | 15.7% | 15.6% | 8.0% | - | - | - |
| Monday | MNDY | 14.4% | 16.1% | 14.1% | 15.6% | 16.2% | 15.0% |
| Axon | AXON | 14.2% | 14.0% | 12.9% | 11.9% | 10.2% | 3.6% |
| Tesla | TSLA | 7.0% | 1.0% | 2.7% | - | - | 5.1% |
| Nvidia | NVDA | 6.8% | 7.8% | - | - | 2.5% | - |
| Zscaler | ZS | 0.5% | - | - | - | - | - |
| Trade Desk | TTD | - | 10.7% | 13.8% | 15.2% | 14.6% | 13.2% |
| Global-e | GLBE | - | - | 13.3% | 14.3% | 13.4% | 13.5% |
| Remitly | RELY | - | - | 4.3% | 3.1% | 2.6% | - |
| Aehr Testing | AEHR | - | - | - | 19.5% | 20.4% | 18.4% |
| Bill.com | BILL | - | - | - | - | - | 8.7% |
| Enphase | ENPH | - | - | - | - | - | 3.4% |
| Pure Storage | PSTG | - | - | - | - | - | 2.5% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據， 這個月的最後一個交易剛好是星期五，也剛好就是 2023 的最後一個交易日
這次的比例加起來為97.8%，比平常少了一點，但算是正常
同樣直接寫支程式，用他 2023/11/30 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/12/29，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上， 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 這個月的績效算相當不錯，
依照2023/11/30的持股比例，完全不換股持有至2023/12/29的前提，一個月左右的投資報酬率為 11.83% - 九支持股中全數上漲，上漲較多的為 ELF(+22.23%)、Samsara(+21.21%)
- 持股變化：
- 賣出 Trade Desk
- 買進少量的 Zscaler(0.5%)
- 加碼 Tesla(1.0% -> 7.0%)、Samsara(16.7% -> 21.9%)
報酬率對照
報酬率 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26
------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----:
Saul (程式計算) | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32%
Saul (討論區自稱) | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12%
SPY | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68%
WCLD | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，11.83% 是我剛才算的，條件是不換股，12.12% 是 Saul 在討論區自稱的(126.7-113.0/113.0 = 12.12%)，這個月的計算兩者誤差不大
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月差不多所有股票都在漲，很明顯成長股漲幅大於大盤
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2023-12-29
2023 走勢圖
小評
- 今年 Saul 討論區自稱的報酬率為 26.7%，我這邊程式的計算方式是一個月只依據發表的文章換股一次，算出來的報酬率為 21.59%，略低了一點
- 今年 SPY 的報酬率為 26.18%，和 Saul 的績 效大致打平，但對照組的 ARKK 報酬率為 69.04%
- 其他的 ETF 績效可參考【2023 投資市場報酬率回顧整理】
