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2021 投資市場報酬率回顧整理

· 5 分鐘閱讀
Eric Cheng

以下資料來源為 yahoo finance,取的是還原權值,統計 ETF 當年報酬率

全世界股價 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P50028.73%2.0118.33%0.67
VT全世界18.27%1.3816.59%0.63
VGK歐洲16.89%1.216.09%0.35
VPL亞洲1.10%0.1516.65%0.67
VWO新興市場1.26%0.1615.18%0.60

走勢圖

全世界股價 ETF 比較

各類商品 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P50028.73%2.0118.33%0.67
TLT美國 20+年公債-4.60%-0.2718.15%0.88
HSY高收益債29.58%1.845.90%0.34
GLD黃金-4.15%-0.2424.81%1.23
USO石油64.68%1.69-67.79%-1.23
DBA農產品22.37%1.46-2.54%-0.11
VNQ房地產40.54%2.38-4.61%0.10

走勢圖

各類商品 ETF 比較

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF說明報酬率夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P50028.73%2.0118.33%0.67
QQQNasdaq27.42%1.4248.41%1.28
SOXX費城半導體44.09%1.3752.72%1.16

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

美股各類股 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2020報酬率2020夏普值
XLC通訊服務類股15.96%0.9926.90%0.88
XLY非必需消費類股27.93%1.4529.63%0.94
XLP必須消費類股17.21%1.4910.11%0.48
XLE能源類股53.28%1.59-32.67%-0.35
XLF金融類股34.80%1.68-1.74%0.19
XLV醫療類股26.04%2.0313.30%0.56
XLI工業類股21.08%1.3010.90%0.46
XLB原物料類股27.44%1.5120.46%0.68
XLRE房地產類股46.10%2.64-2.19%0.15
XLK科技類股34.74%1.6443.62%1.10
XLU公共事業類股17.70%1.160.51%0.20

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

巴菲特 vs 木頭姐

ETF說明報酬率夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P50028.73%2.0118.33%0.67
BRKB巴菲特28.95%1.732.37%0.24
ARKK方舟投資-23.39%-0.47152.71%2.14

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

美股 vs 台股

ETF說明報酬率夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P50028.73%2.0118.33%0.67
0050台股 ETF17.01%1.0025.19%1.13

附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息

走勢圖

美股 vs 台股

美金/台幣 匯率

走勢圖

美金/台幣 匯率走勢圖

結論

  • 直接投資美股大盤有近 30% 的報酬率,比美股大盤歷年平均報酬率 11% 來的高很多
  • 美股還是強於其他國家股市,亞洲和新興市場股市僅持平
  • 石油、能源類股、房地產、農產品 => 去年跌,今年大漲
  • 長債、黃金 => 去年漲,今年跌
  • 小型科技股、成長股、方舟投資 => 去年大漲、今年跌

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