2021 投資市場報酬率回顧整理

以下資料來源為 yahoo finance，取的是還原權值，統計 ETF 當年報酬率

全世界股價 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2020報酬率	2020夏普值
SPY	美國 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
VT	全世界	18.27%	1.38	16.59%	0.63
VGK	歐洲	16.89%	1.21	6.09%	0.35
VPL	亞洲	1.10%	0.15	16.65%	0.67
VWO	新興市場	1.26%	0.16	15.18%	0.60

走勢圖

各類商品 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2020報酬率	2020夏普值
SPY	美國 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
TLT	美國 20+年公債	-4.60%	-0.27	18.15%	0.88
HSY	高收益債	29.58%	1.84	5.90%	0.34
GLD	黃金	-4.15%	-0.24	24.81%	1.23
USO	石油	64.68%	1.69	-67.79%	-1.23
DBA	農產品	22.37%	1.46	-2.54%	-0.11
VNQ	房地產	40.54%	2.38	-4.61%	0.10

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF	說明	報酬率	夏普值	2020報酬率	2020夏普值
SPY	美國 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
QQQ	Nasdaq	27.42%	1.42	48.41%	1.28
SOXX	費城半導體	44.09%	1.37	52.72%	1.16

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2020報酬率	2020夏普值
XLC	通訊服務類股	15.96%	0.99	26.90%	0.88
XLY	非必需消費類股	27.93%	1.45	29.63%	0.94
XLP	必須消費類股	17.21%	1.49	10.11%	0.48
XLE	能源類股	53.28%	1.59	-32.67%	-0.35
XLF	金融類股	34.80%	1.68	-1.74%	0.19
XLV	醫療類股	26.04%	2.03	13.30%	0.56
XLI	工業類股	21.08%	1.30	10.90%	0.46
XLB	原物料類股	27.44%	1.51	20.46%	0.68
XLRE	房地產類股	46.10%	2.64	-2.19%	0.15
XLK	科技類股	34.74%	1.64	43.62%	1.10
XLU	公共事業類股	17.70%	1.16	0.51%	0.20

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

ETF	說明	報酬率	夏普值	2020報酬率	2020夏普值
SPY	美國 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
BRKB	巴菲特	28.95%	1.73	2.37%	0.24
ARKK	方舟投資	-23.39%	-0.47	152.71%	2.14

走勢圖

美股 vs 台股

ETF	說明	報酬率	夏普值	2020報酬率	2020夏普值
SPY	美國 S&P500	28.73%	2.01	18.33%	0.67
0050	台股 ETF	17.01%	1.00	25.19%	1.13

附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息

走勢圖

美金/台幣 匯率

走勢圖

結論

• 直接投資美股大盤有近 30% 的報酬率，比美股大盤歷年平均報酬率 11% 來的高很多
• 美股還是強於其他國家股市，亞洲和新興市場股市僅持平
• 石油、能源類股、房地產、農產品 => 去年跌，今年大漲
• 長債、黃金 => 去年漲，今年跌
• 小型科技股、成長股、方舟投資 => 去年大漲、今年跌

延伸閱讀

• 2020 投資市場報酬率回顧整理
• Saul 美股持股投資績效追蹤 2021-12
• 股票市場多少是合理的投資報酬率？實測美股大盤28年
• 資產為什麼要配置債券？回測S&P500加20年期以上美國公債ETF

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