这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2022-03，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 三月、二月、一月、十二月、十一月、十月、九月，整理一下如下表。
| 股票 | 代码 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | DDOG | 17.2% | 20.9% | 20.7% | 20.0% | 19.7% | 15.7% |
| Bill.com | BILL | 17.1% | 16.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Snowflake | SNOW | 15.1% | 15.0% | 13.5% | 9.6% | 1.0% | N/A |
| Cloudflare | NET | 14.5% | 12.5% | 8.6% | 8.8% | 16.0% | 13.8% |
| Sentinel | S | 14.3% | 13.2% | 12.2% | 9.2% | N/A | N/A |
| Zscaler | ZS | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 10.2% | 8.1% | 7.5% |
| Monday | MNDY | 13.3% | 14.6% | 16.0% | 16.7% | 15.0% | 10.4% |
| ZoomInfo | ZI | N/A | N/A | 12.6% | 10.4% | 10.4% | 8.3% |
| Amplitude | AMPL | N/A | N/A | 5.9% | 5.0% | 6.8% | N/A |
| Upstart | UPST | N/A | N/A | 3.7% | 7.9% | 15.6% | 26.4% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | N/A | 4.0% | 7.6% | 8.5% |
| Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.1% |
先说明一下，Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据，像三月就是 3/25，下星期还有四个交易日的数据会算到四月
这次的比例加起来一样超过 100%，是 105.2%，和上个月理由一样，他挪用了原本不属于投资类别的资金，算是变相开了杠杆加码，已经连续三个月都是这样，感觉已经快变成常态了
同样直接写支程式，用他 02/25 持股，依照持股比例(不过我把他的持股比例，依照比例调回 100%，原因是他有闲置资金加码，跟他单的投资人不一定有)，完全不换股持有至 03/25，看一下每支股票的走势，使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
这个月如果光看报酬率的话，好像变化不大，但看走势图和最大亏损就可以看出月中又探了一次底，跌了近 30%，好在下半个月大涨才没有赔太多
- 以
依照02/25的持股比例，完全不换股持有至03/25的前提，一个月左右的投资报酬率为 -3.39% - 这个月持有个股完全没变，甚至持有比重也变化不多
- 跌最多的是 Snowflake，跌了 -18.41%，虽然还是不少，但比前几个月跌最多的个股动不动就是 30%，40%，已经算平稳多了
- 涨最多的是 Cloudflare，也只涨了 9.48%
报酬率对照
| 报酬率 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | -3.39% | 3.46% | -28.33% | -15.07% | -12.31% | 8.43% |
| Saul (讨论区自称) | -3.27% | 3.23% | -28.9% | -13.88% | -11.32% | 6.71% |
| SPY | 3.73% | -0.95% | -6.95% | 3.85% | -0.06% | 3.75% |
| WCLD | -1.79% | -2.57% | -19.11% | -9.22% | -8.74% | 3.92% |
| ARKK | -4.88% | -1.58% | -27.15% | -10.97% | -11.68% | 3.63% |
- 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，-3.39% 是我刚才算的，条件是不换股，-3.27% (0.71-0.734/0.734=-0.0327) 是 Saul 在讨论区自称的，两者很接近，从这半年的追踪，可以看出他真的没有美化自己的绩效
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月结算的涨跌不大，SPY 是小幅上涨， WCLD 和 ARKK 则是下跌的，又是成长股被大盘打败的一个月
六个月的绩效累计
不知不觉追踪了半年了，两个月前开始做绩效累计，就继续下去吧
走势图
最大亏损
再小评
- Saul 持股组合这个月中(3/14)还有再跌破一次低点，靠着最后半个月涨了不少回来
- Saul 持股组合上个月累计绩效赢过 ARKK 后，这个月还是赢，原因是赔的比较少.. XD
- 我个人资金没有变动，还是保持 15% 左右的资金在跟这个投资组合，比较准确的说是这一个月完全没有交易，所以就还是继续看下去吧
2022/03/25 后续追踪
04/25 贴文 重新买入 MongoDB (MDB)，持股比重约 5.5%
