這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2022-03，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
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持股追蹤
持股明細: 三月、二月、一月、十二月、十一月、十月、九月，整理一下如下表。
| 股票 | 代碼 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | DDOG | 17.2% | 20.9% | 20.7% | 20.0% | 19.7% | 15.7% |
| Bill.com | BILL | 17.1% | 16.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Snowflake | SNOW | 15.1% | 15.0% | 13.5% | 9.6% | 1.0% | N/A |
| Cloudflare | NET | 14.5% | 12.5% | 8.6% | 8.8% | 16.0% | 13.8% |
| Sentinel | S | 14.3% | 13.2% | 12.2% | 9.2% | N/A | N/A |
| Zscaler | ZS | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 10.2% | 8.1% | 7.5% |
| Monday | MNDY | 13.3% | 14.6% | 16.0% | 16.7% | 15.0% | 10.4% |
| ZoomInfo | ZI | N/A | N/A | 12.6% | 10.4% | 10.4% | 8.3% |
| Amplitude | AMPL | N/A | N/A | 5.9% | 5.0% | 6.8% | N/A |
| Upstart | UPST | N/A | N/A | 3.7% | 7.9% | 15.6% | 26.4% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | N/A | 4.0% | 7.6% | 8.5% |
| Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.1% |
先說明一下，Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，像三月就是 3/25，下星期還有四個交易日的數據會算到四月
這次的比例加起來一樣超過 100%，是 105.2%，和上個月理由一樣，他挪用了原本不屬於投資類別的資金，算是變相開了槓桿加碼，已經連續三個月都是這樣，感覺已經快變成常態了
同樣直接寫支程式，用他 02/25 持股，依照持股比例(不過我把他的持股比例，依照比例調回 100%，原因是他有閒置資金加碼，跟他單的投資人不一定有)，完全不換股持有至 03/25，看一下每支股票的走勢，使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
這個月如果光看報酬率的話，好像變化不大，但看走勢圖和最大虧損就可以看出月中又探了一次底，跌了近 30%，好在下半個月大漲才沒有賠太多
- 以
依照02/25的持股比例，完全不換股持有至03/25的前提，一個月左右的投資報酬率為 -3.39% - 這個月持有個股完全沒變，甚至持有比重也變化不多
- 跌最多的是 Snowflake，跌了 -18.41%，雖然還是不少，但比前幾個月跌最多的個股動不動就是 30%，40%，已經算平穩多了
- 漲最多的是 Cloudflare，也只漲了 9.48%
報酬率對照
| 報酬率 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | -3.39% | 3.46% | -28.33% | -15.07% | -12.31% | 8.43% |
| Saul (討論區自稱) | -3.27% | 3.23% | -28.9% | -13.88% | -11.32% | 6.71% |
| SPY | 3.73% | -0.95% | -6.95% | 3.85% | -0.06% | 3.75% |
| WCLD | -1.79% | -2.57% | -19.11% | -9.22% | -8.74% | 3.92% |
| ARKK | -4.88% | -1.58% | -27.15% | -10.97% | -11.68% | 3.63% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-3.39% 是我剛才算的，條件是不換股，-3.27% (0.71-0.734/0.734=-0.0327) 是 Saul 在討論區自稱的，兩者很接近，從這半年的追蹤，可以看出他真的沒有美化自己的績效
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月結算的漲跌不大，SPY 是小幅上漲， WCLD 和 ARKK 則是下跌的，又是成長股被大盤打敗的一個月
六個月的績效累計
不知不覺追蹤了半年了，兩個月前開始做績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
最大虧損
再小評
- Saul 持股組合這個月中(3/14)還有再跌破一次低點，靠著最後半個月漲了不少回來
- Saul 持股組合上個月累計績效贏過 ARKK 後，這個月還是贏，原因是賠的比較少.. XD
- 我個人資金沒有變動，還是保持 15% 左右的資金在跟這個投資組合，比較準確的說是這一個月完全沒有交易，所以就還是繼續看下去吧
2022/03/25 後續追蹤
04/25 貼文 重新買入 MongoDB (MDB)，持股比重約 5.5%
