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Saul 美股持股投资绩效追踪 2022-09

· 6 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2022-09，预计整理到 Saul 不再公布持股为止

总览页: 连结

Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文

持股追踪​

持股明细: 九月、八月、七月、六月、五月、四月、三月、二月、一月、十二月、十一月、十月，整理一下如下表。

不知不觉统计已经满一年了，我决定当月的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码09/3008/2607/2906/2405/2704/29
SnowflakeSNOW19.8%15.1%15.7%16.6%14.3%10.8%
CloudflareNET16.2%14.5%13.5%13.5%12.9%13.2%
Bill.comBILL14.8%17.2%16.8%16.0%16.3%16.8%
SentinelS14.1%12.4%13.5%15.2%15.1%14.5%
CrowdstrikeCRWD13.4%13.7%15.7%14.6%9.7%2.3%
DatadogDDOG12.2%15.2%18.0%18.8%18.3%17.8%
MondayMNDY6.2%4.6%4.1%5.1%1.9%9.4%
ZscalerZS2.9%N/AN/AN/A13.5%14.5%
MongoMDBN/A10.8%10.7%8.1%6.5%7.2%

这次的比例加起来只有99.6%，在经过几乎性的常态超过100%后，终于有正常的低于100%的持股

同样直接写支程式，用他 08/26 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 09/30，看一下每支股票的走势，使用的工具为一样是 ffn

走势图​

saul-202209-rebase

最大亏损​

saul-202209-to_drawdown_series

统计分析​

saul-202209-calc_stats

heatmap​

saul-202208-heatmap

小评​

  • 以依照08/26的持股比例，完全不换股持有至09/30的前提，一个月左右的投资报酬率为 -17.71%，上个月是 +16.85%，差不多把上个月赚的都赔回去了
  • 卖出 MongoDB，卖出的讯息在 09/02 有贴文，价位约 269.5，然后 MongoDB 就一路下跌，09/30 的收盘价为 198.56，整个月下跌了 -43.84%，是所有持股跌最惨的一支
  • 买入 Zscaler，Zscaler 曾经也是 Saul 的持股，在六月才卖出，现在又买回来，不过持股比重不高，仅有 2.9%
  • 原来的八支持股全部下跌，跌最多是刚才说的 MongoDB，跌最少的是 Monday，也跌了 -3.88%

报酬率对照​

报酬率 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 | 04/29 | 03/25 | 02/25 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Saul (程式计算) | -17.71% | 16.85% | -2.40% | 5.96% | -22.49% | -19.29% Saul (讨论区自称) | -16.06% | 17.98% | -2.80% | 6.45% | -28.55% | -20.56% SPY | -11.51% | -1.62% | 5.62% | -5.66% | 0.79% | -8.99% WCLD | -11.81% | 2.58% | -5.54% | -0.29% | -8.85% | -14.45% ARKK | -11.93% | -5.07% | -1.53% | 0.92% | -3.65% | -26.94%

  • 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，-17.71% 是我刚才算的，条件是不换股，-16.06% (0.413-0.492/0.492=-0.1606) 是 Saul 在讨论区自称的，还算合理，因为程式计算 MongDB 到 9/30，而 Saul 在 09/02 就卖掉了，所以少赔一点
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月不仅是成长股跌，大盘也很惨，三支 ETF 都跌了 10% 以上

十二个月的绩效累计​

之前做的绩效累计，就继续下去吧

走势图​

2021-09-27 ~ 2022-09-30​

saul-202209-rebase-2

2022-06-17 ~ 2022-09-30​

saul-202209-rebase-3

再小评​

  • Saul 的持股组合最低收在今年的 6/16，上个月平衡一下，多一张走势图是从最低点的 6/17 开始，一度涨超过 50%，不过经过这个月的下跌后，涨幅收敛不少。但如果从去年开始统计就开始看，要涨回去年的起始点难度看起来还是很高
  • 我个人资金没有变动，还是占投资比重 15% 左右，就继续看下去吧
延伸阅读
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