Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-03
这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2023-03，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
| 股票 | 代码 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | MNDY | 16.7% | 18.4% | 6.7% | 3.4% | 1.4% | 3.2% |
| Cloudflare | NET | 16.6% | 16.0% | 13.6% | 15.2% | 15.2% | 19.2% |
Enphase  | ENPH | 16.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Snowflake | SNOW | 16.0% | 24.0% | 25.0% | 24.7% | 20.7% | 20.2% |
| Sentinel | S | 10.8% | 14.1% | 13.2% | 15.0% | 13.0% | 14.1% |
| Global-e | GLBE | 8.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Samsara | IOT | 7.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TransMedics | TMDX | 3.2% | 8.6% | 5.4% | 1.6% | N/A | N/A |
| Procore | PCOR | 3.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Datadog | DDOG | 0.9% | 12.0% | 14.2% | 17.1% | 15.2% | 12.8% |
| Bill.com | BILL | N/A | 6.9% | 22.0% | 21.0% | 20.5% | 16.6% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | N/A | 2.5% | 13.8% | 13.8% |
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据，三月刚好是 03/31，就是最后一个交易日
这次的比例加起来为100.1%，很正常，大概就四舍五入的结果
同样直接写支程式，用他 2023/02/24 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 2023/03/31，看一下每支股票的走势，超过 100% 的部份，会依照比例降回 100% 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 这个月报酬变化不大，
依照2023/02/24的持股比例，完全不换股持有至2023/03/31的前提，一个月左右的投资报酬率为 -0.32%，算是持平，也没有什么特别大涨或大跌的个股 - 原持股中三支股票上涨，四支下跌，涨最多的为 Sentinel (+5.82%)，跌最多为 Monday (-7.72%)，但其实都不大，比之前动则 2,30%，算是很平和的一个月
这个月最大的变动是 Saul 一口气买了四支新的个股，分别为 Enphase (持股比重 16.4%)、Global-e (持股比重 8.6%)、Samsara (持股比重 7.8%)、Procore (持股比重 3.1%)，应该是追踪一年多来第一次看到大规模的换股卖出原来的主力持股 Bill.com，另一支主力持股 Datadog 持股比重也只剩 0.9%
个股分析不是这个 BLOG 的专长，就只简单的介绍一下这四支新的持股，比较深入的分析就交给其他部落客吧
Enphase (ENPH)
Enphase Energy, Inc. 是一家美国能源技术公司，主要为住宅客户开发和制造太阳能微型逆变器、电池储能和电动汽车充电站。 Enphase 成立于 2006 年，是第一家成功将太阳能微型逆变器商业化的公司，它将太阳能电池板产生的直流(DC) 电能转换为电网兼容的交流电(AC) 以供使用或输出。该公司已向 140 多个国家/地区的 250 万个太阳能系统运送了超过 4800 万个微型逆变器。
在 Nasdaq 上市，股票代码为 ENPH
Enphase 是 Saul 在四月买入最大部位的个股，有个讨论串在讨论这支股票，有兴趣可以去看看：Enphase, a new full position
Global-e (GLBE)
Global-E Online Ltd.(GLBE.US)成立于2013年，总部位于以色列，为欧洲知名跨境电商解决方案服务商，其母公司为加拿大电商解决方案服务商Shopify。
在 Nasdaq 上市，股票代码为 GLBE
Saul 对 Global-e 的说明如下：Global-e: This one is a lot smaller position
Samsara (IOT)
Samsara Inc.是一家美国物联网公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司在加利福尼亚州圣何塞、亚特兰大、阿姆斯特丹、伦敦、巴黎、慕尼黑、华沙和墨西哥城设有办事处。 Samsara 开发了一个连接的操作平台，用于跟踪车队和其他设备。迄今为止，该公司已筹集了 9.3 亿美元的资金
在 NYSE 上市，股票代码为 IOT
Procore (PCOR)
Procore Technologies 是一家美国建筑管理 SAAS 公司，成立于 2002 年，总部位于 Carpinteria, California.
在 NYSE 上市，股票代码为 PCOR
报酬率对照
| 报酬率 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | -0.32% | -4.05% | 9.14% | -7.37% | -14.12% | -3.84% |
| Saul (讨论区自称) | -1.12% | -2.46% | 9.7% | -7.06% | -14.36% | -3.87% |
| SPY | 3.68% | -2.29% | 6.08% | -4.51% | 3.42% | 8.91% |
| WCLD | 5.13% | -1.84% | 14.75% | -0.24% | -8.98% | 3.56% |
| ARKK | 4.94% | -4.83% | 29.29% | -13.22% | -7.43% | 3.07% |
- 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，-0.32% 是我刚才算的，条件是不换股，-1.12% 是 Saul 在讨论区自称的(105.8-107/107 = -1.12%)，两者的差距很小，只有 0.8%，算是符合预期
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月大盘算是小幅上涨，绩效略好于 Saul
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2023-03-31
2023 走势图
再小评
- 2023 目前 Saul 的绩效又被 SPY 追过了，就看看换股调整后的绩效
- 我个人资金没有变动，还是占投资比重 15% 左右，然后预计也会照着 Saul 换股一起变动，就继续看 下去吧
