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Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-03

· 9 分鐘閱讀
Eric Cheng

這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2023-03,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

總覽頁: 連結

Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

統計已經超過一年了,下表的紀錄只保留前半年,但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票代碼03/3102/2401/2712/3011/2510/28
MondayMNDY16.7%18.4%6.7%3.4%1.4%3.2%
CloudflareNET16.6%16.0%13.6%15.2%15.2%19.2%
Enphase newENPH16.4%N/AN/AN/AN/AN/A
SnowflakeSNOW16.0%24.0%25.0%24.7%20.7%20.2%
SentinelS10.8%14.1%13.2%15.0%13.0%14.1%
Global-e newGLBE8.6%N/AN/AN/AN/AN/A
Samsara newIOT7.8%N/AN/AN/AN/AN/A
TransMedicsTMDX3.2%8.6%5.4%1.6%N/AN/A
Procore newPCOR3.1%N/AN/AN/AN/AN/A
DatadogDDOG0.9%12.0%14.2%17.1%15.2%12.8%
Bill.comBILLN/A6.9%22.0%21.0%20.5%16.6%
CrowdstrikeCRWDN/AN/AN/A2.5%13.8%13.8%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五,應該是假日方便整理數據,三月剛好是 03/31,就是最後一個交易日

這次的比例加起來為100.1%,很正常,大概就四捨五入的結果

同樣直接寫支程式,用他 2023/02/24 持股,依照持股比例,完全不換股持有至 2023/03/31,看一下每支股票的走勢,超過 100% 的部份,會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

saul-202303-rebase

最大虧損

saul-202303-to_drawdown_series

統計分析

saul-202303-calc_stats

heatmap

小評

  • 這個月報酬變化不大,依照2023/02/24的持股比例,完全不換股持有至2023/03/31的前提,一個月左右的投資報酬率為 -0.32%,算是持平,也沒有什麼特別大漲或大跌的個股
  • 原持股中三支股票上漲,四支下跌,漲最多的為 Sentinel (+5.82%),跌最多為 Monday (-7.72%),但其實都不大,比之前動則 2,30%,算是很平和的一個月
  • 這個月最大的變動是 Saul 一口氣買了四支新的個股,分別為 Enphase (持股比重 16.4%)、Global-e (持股比重 8.6%)、Samsara (持股比重 7.8%)、Procore (持股比重 3.1%),應該是追蹤一年多來第一次看到大規模的換股
  • 賣出原來的主力持股 Bill.com,另一支主力持股 Datadog 持股比重也只剩 0.9%

個股分析不是這個 BLOG 的專長,就只簡單的介紹一下這四支新的持股,比較深入的分析就交給其他部落客吧

Enphase (ENPH)

Enphase Energy, Inc. 是一家美國能源技術公司,主要為住宅客戶開發和製造太陽能微型逆變器、電池儲能和電動汽車充電站。Enphase 成立於 2006 年,是第一家成功將太陽能微型逆變器商業化的公司,它將太陽能電池板產生的直流(DC) 電能轉換為電網兼容的交流電(AC) 以供使用或輸出。該公司已向 140 多個國家/地區的 250 萬個太陽能係統運送了超過 4800 萬個微型逆變器。

官網:https://enphase.com/

在 Nasdaq 上市,股票代碼為 ENPH

Enphase 是 Saul 在四月買入最大部位的個股,有個討論串在討論這支股票,有興趣可以去看看:Enphase, a new full position

Global-e (GLBE)

Global-E Online Ltd.(GLBE.US)成立於2013年,總部位於以色列,為歐洲知名跨境電商解決方案服務商,其母公司為加拿大電商解決方案服務商Shopify。

官網:https://www.global-e.com/

在 Nasdaq 上市,股票代碼為 GLBE

Saul 對 Global-e 的說明如下:Global-e: This one is a lot smaller position

Samsara (IOT)

Samsara Inc.是一家美國物聯網公司,總部位於加利福尼亞州舊金山。該公司在加利福尼亞州聖何塞、亞特蘭大、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、慕尼黑、華沙和墨西哥城設有辦事處。Samsara 開發了一個連接的操作平台,用於跟踪車隊和其他設備。迄今為止,該公司已籌集了 9.3 億美元的資金

官網:https://www.samsara.com/

在 NYSE 上市,股票代碼為 IOT

Procore (PCOR)

Procore Technologies 是一家美國建築管理 SAAS 公司,成立於 2002 年,總部位於 Carpinteria, California.

官網:https://www.procore.com/

在 NYSE 上市,股票代碼為 PCOR

報酬率對照

報酬率03/3102/2401/2712/3011/2510/28
Saul (程式計算)-0.32%-4.05%9.14%-7.37%-14.12%-3.84%
Saul (討論區自稱)-1.12%-2.46%9.7%-7.06%-14.36%-3.87%
SPY3.68%-2.29%6.08%-4.51%3.42%8.91%
WCLD5.13%-1.84%14.75%-0.24%-8.98%3.56%
ARKK4.94%-4.83%29.29%-13.22%-7.43%3.07%
  • 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率,-0.32% 是我剛才算的,條件是不換股,-1.12% 是 Saul 在討論區自稱的(105.8-107/107 = -1.12%),兩者的差距很小,只有 0.8%,算是符合預期
  • 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的,這個月大盤算是小幅上漲,績效略好於 Saul

績效累計

之前做的績效累計,就繼續下去吧

走勢圖

2021-09-27 ~ 2023-03-31

saul-202303-rebase-2

2023 走勢圖

saul-202303-rebase-3

再小評

  • 2023 目前 Saul 的績效又被 SPY 追過了,就看看換股調整後的績效
  • 我個人資金沒有變動,還是佔投資比重 15% 左右,然後預計也會照著 Saul 換股一起變動,就繼續看下去吧

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