Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-02
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這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-02，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 02/24 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake | SNOW | 24.0% | 25.0% | 24.7% | 20.7% | 20.2% | 19.8% |
| Monday | MNDY | 18.4% | 6.7% | 3.4% | 1.4% | 3.2% | 6.2% |
| Cloudflare | NET | 16.0% | 13.6% | 15.2% | 15.2% | 19.2% | 16.2% |
| Sentinel | S | 14.1% | 13.2% | 15.0% | 13.0% | 14.1% | 14.1% |
| Datadog | DDOG | 12.0% | 14.2% | 17.1% | 15.2% | 12.8% | 12.2% |
| TransMedics | TMDX | 8.6% | 5.4% | 1.6% | N/A | N/A | N/A |
| Bill.com | BILL | 6.9% | 22.0% | 21.0% | 20.5% | 16.6% | 14.8% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | 2.5% | 13.8% | 13.8% | 13.4% |
| Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.9% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，二月就是 02/24，下星期還有兩個交易日會併到三月計算
這次的比例加起來剛好100%，反而好像有點少見，一般多會多一點或少一點
同樣直接寫支程式，用他 2023/01/27 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/02/24，看一下每支股票的走勢，超過 100% 的部份，會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 在上個月的大漲後，這個月算部份獲利回吐，
依照2023/01/27的持股比例，完全不換股持有至2023/02/24的前提，一個月左右的投資報酬率為 -4.05% - 持股沒有變動，減碼跌最多的 Bill.com (22.0% -> 6.9%)，加碼 Monday (6.7% -> 18.4%)
- 持股中有四支股票上漲，三支股票下跌，跌幅最大的為 Bill.com (-28.29%)，漲幅較大的為 Monday (+19.24%)、TransMedics (+13.81%)、Cloudflare (+11.47%)
報酬率對照
| 報酬率 | 02/24 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | -4.05% | 9.14% | -7.37% | -14.12% | -3.84% | -17.71% |
| Saul (討論區自稱) | -2.46% | 9.7% | -7.06% | -14.36% | -3.87% | -16.06% |
| SPY | -2.29% | 6.08% | -4.51% | 3.42% | 8.91% | -11.51% |
| WCLD | -1.84% | 14.75% | -0.24% | -8.98% | 3.56% | -11.81% |
| ARKK | -4.83% | 29.29% | -13.22% | -7.43% | 3.07% | -11.93% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-4.05% 是我剛才算的，條件是不換股，-2.46% 是 Saul 在討論區自稱的，這次的差距比之前大了一點，原因應該是 Saul 在月中就減碼績效最差的 Bill.com，但程式計算月中不 換股，所以造成程式計算的績效會比較差
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月大家的績效不太好，但都是小跌，差距不大
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2023-02-24
2023 走勢圖
再小評
- 2023 目前 Saul、WCLD、ARKK 報酬率都還是略高於大盤，不過波動也大了不少
- 我個人資金沒有變動，還是佔投資比重 15% 左右，就繼續看下去吧
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