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Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-01

· 6 分鐘閱讀
Eric Cheng

這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2023-01,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

統計已經超過一年了,下表的紀錄只保留前半年,但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票代碼01/2712/3011/2510/2809/3008/26
SnowflakeSNOW25.0%24.7%20.7%20.2%19.8%15.1%
Bill.comBILL22.0%21.0%20.5%16.6%14.8%17.2%
DatadogDDOG14.2%17.1%15.2%12.8%12.2%15.2%
CloudflareNET13.6%15.2%15.2%19.2%16.2%14.5%
SentinelS13.2%15.0%13.0%14.1%14.1%12.4%
MondayMNDY6.7%3.4%1.4%3.2%6.2%4.6%
TransMedicsTMDX5.4%1.6%N/AN/AN/AN/A
CrowdstrikeCRWDN/A2.5%13.8%13.8%13.4%13.7%
ZscalerZSN/AN/AN/AN/A2.9%N/A
MongoMDBN/AN/AN/AN/AN/A10.8%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五,應該是假日方便整理數據,一月就是 01/27,下星期還有兩個交易日會併到二月計算

這次的比例加起來只有100.1%,略高於100%的持股,並不奇怪,經常會有的現象

同樣直接寫支程式,用他 2022/12/30 持股,依照持股比例,完全不換股持有至 2023/01/27,看一下每支股票的走勢,超過 100% 的部份,會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

saul-202301-rebase

最大虧損

saul-202301-to_drawdown_series

統計分析

saul-202301-calc_stats

heatmap

小評

  • 報酬率相當不錯的一個月,以依照2022/12/30的持股比例,完全不換股持有至2023/01/27的前提,一個月左右的投資報酬率為 9.14%
  • 賣出上個月就已經減碼的 Crowdstrike
  • 加碼上個月買進的 TransMedics (1.6% -> 5.4%),其他持股變動不大
  • 這個月持股僅有已賣出的 Crowdstrike 是下跌的,其他持股均上漲,漲幅最多的為 Cloudflare,上漲 17.47%

報酬率對照

報酬率01/2712/3011/2510/2809/3008/26
Saul (程式計算)9.14%-7.37%-14.12%-3.84%-17.71%16.85%
Saul (討論區自稱)9.7%-7.06%-14.36%-3.87%-16.06%17.98%
SPY6.08%-4.51%3.42%8.91%-11.51%-1.62%
WCLD14.75%-0.24%-8.98%3.56%-11.81%2.58%
ARKK29.29%-13.22%-7.43%3.07%-11.93%-5.07%
  • 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率,9.14% 是我剛才算的,條件是不換股,9.7% 是 Saul 在討論區自稱的,這次的差距比之前大了一點,原因應該是 Saul 在月中就把績效最差的 Crowdstrike 賣了,但程式計算月中不換股,所以造成程式計算的績效會比較差
  • 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的,這個月 Saul 的績效雖然不差,但還有更好的,ARKK 一個月漲了近三成,不過 TSLA 大漲佔了不小原因

績效累計

之前做的績效累計,就繼續下去吧

走勢圖

2021-09-27 ~ 2023-01-27

saul-202301-rebase-2

2023 走勢圖

saul-202301-rebase-3

再小評

  • 過完慘烈的 2022,走勢圖從 2023 重畫一張,算是好的開始吧,希望能繼續維持
  • 我個人資金沒有變動,還是佔投資比重 15% 左右,就繼續看下去吧

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