Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-01
這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-01，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake | SNOW | 25.0% | 24.7% | 20.7% | 20.2% | 19.8% | 15.1% |
| Bill.com | BILL | 22.0% | 21.0% | 20.5% | 16.6% | 14.8% | 17.2% |
| Datadog | DDOG | 14.2% | 17.1% | 15.2% | 12.8% | 12.2% | 15.2% |
| Cloudflare | NET | 13.6% | 15.2% | 15.2% | 19.2% | 16.2% | 14.5% |
| Sentinel | S | 13.2% | 15.0% | 13.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% |
| Monday | MNDY | 6.7% | 3.4% | 1.4% | 3.2% | 6.2% | 4.6% |
| TransMedics | TMDX | 5.4% | 1.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | 2.5% | 13.8% | 13.8% | 13.4% | 13.7% |
| Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.9% | N/A |
| Mongo | MDB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.8% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，一月就是 01/27，下星期還有兩個交易日會併到二月計算
這次的比例加起來只有100.1%，略高於100%的持股，並不奇怪，經常會有的現象
同樣直接寫支程式，用他 2022/12/30 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/01/27，看一下每支股票的走勢，超過 100% 的部份，會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 報酬率相當不錯的一個月，以
依照2022/12/30的持股比例，完全不換股持有至2023/01/27的前提，一個月左右的投資報酬率為 9.14% 賣出上個月就已經減碼的 Crowdstrike加碼上個月買進的 TransMedics (1.6% -> 5.4%)，其他持股變動不大- 這個月持股僅有已賣出的 Crowdstrike 是下跌的，其他持股均上漲，漲幅最多的為 Cloudflare，上漲 17.47%
報酬率對照
報酬率 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Saul (程式計算) | 9.14% | -7.37% | -14.12% | -3.84% | -17.71% | 16.85% | -2.40% Saul (討論區自稱) | 9.7% | -7.06% | -14.36% | -3.87% | -16.06% | 17.98% | -2.80% SPY | 6.08% | -4.51% | 3.42% | 8.91% | -11.51% | -1.62% | 5.62% WCLD | 14.75% | -0.24% | -8.98% | 3.56% | -11.81% | 2.58% | -5.54% ARKK | 29.29% | -13.22% | -7.43% | 3.07% | -11.93% | -5.07% | -1.53%
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，9.14% 是我剛才算的，條件是不換股，9.7% 是 Saul 在討論區自稱的，這次的差距比之前大了一點，原因應該是 Saul 在月中就把績效最差的 Crowdstrike 賣了，但程式計算月中不換股，所以造成程式計算的績效會比較差
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月 Saul 的績效雖然不差，但還有更好的，ARKK 一個月漲了近三成，不過 TSLA 大漲佔了不小原因
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2023-01-27
2023 走勢圖
再小評
- 過完慘烈的 2022，走勢圖從 2023 重畫一張，算是好的開始吧，希望能繼續維持
- 我個人資金沒有變動，還是佔投資比重 15% 左右，就繼續看下去吧
