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Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-01

· 6 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2023-01,预计整理到 Saul 不再公布持股为止

总览页: 连结

Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions,帐号为 SaulR80683
英文好一点的,建议也可以直接看原文

持股追踪

持股明细: 【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【[2022-02](https: //boards.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-feb-2022-35061600.aspx)】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

统计已经超过一年了,下表的纪录只保留前半年,但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码01/2712/3011/2510/2809/3008/26
SnowflakeSNOW25.0%24.7%20.7%20.2%19.8%15.1%
Bill.comBILL22.0%21.0%20.5%16.6%14.8%17.2%
DatadogDDOG14.2%17.1%15.2%12.8%12.2%15.2%
CloudflareNET13.6%15.2%15.2%19.2%16.2%14.5%
SentinelS13.2%15.0%13.0%14.1%14.1%12.4%
MondayMNDY6.7%3.4%1.4%3.2%6.2%4.6%
TransMedicsTMDX5.4%1.6%N/AN/AN/AN/A
CrowdstrikeCRWDN/A2.5%13.8%13.8%13.4%13.7%
ZscalerZSN/AN/AN/AN/A2.9%N/A
MongoMDBN/AN/AN/AN/AN/A10.8%

Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五,应该是假日方便整理数据,一月就是 01/27,下星期还有两个交易日会并到二月计算

这次的比例加起来只有100.1%,略高于100%的持股,并不奇怪,经常会有的现象

同样直接写支程式,用他 2022/12/30 持股,依照持股比例,完全不换股持有至 2023/01/27,看一下每支股票的走势,超过 100% 的部份,会依照比例降回 100% 使用的工具为一样是 ffn

走势图

saul-202301-rebase

最大亏损

saul-202301-to_drawdown_series

统计分析

saul-202301-calc_stats

heatmap

小评

  • 报酬率相当不错的一个月,以依照2022/12/30的持股比例,完全不换股持有至2023/01/27的前提,一个月左右的投资报酬率为 9.14%
  • 卖出上个月就已经减码的 Crowdstrike
  • 加码上个月买进的 TransMedics (1.6% -> 5.4%),其他持股变动不大
  • 这个月持股仅有已卖出的 Crowdstrike 是下跌的,其他持股均上涨,涨幅最多的为 Cloudflare,上涨 17.47%

报酬率对照

报酬率 | 01/27 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Saul (程式计算) | 9.14% | -7.37% | -14.12% | -3.84% | -17.71% | 16.85% | -2.40% Saul (讨论区自称) | 9.7% | -7.06% | -14.36% | -3.87% | -16.06% | 17.98% | -2.80% SPY | 6.08% | -4.51% | 3.42% | 8.91% | -11.51% | -1.62% | 5.62% WCLD | 14.75% | -0.24% | -8.98% | 3.56% | -11.81% | 2.58% | -5.54% ARKK | 29.29% | -13.22% | -7.43% | 3.07% | -11.93% | -5.07% | -1.53%

  • 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率,9.14% 是我刚才算的,条件是不换股,9.7% 是 Saul 在讨论区自称的,这次的差距比之前大了一点,原因应该是 Saul 在月中就把绩效最差的 Crowdstrike 卖了,但程式计算月中不换股,所以造成程式计算的绩效会比较差
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的,这个月 Saul 的绩效虽然不差,但还有更好的,ARKK 一个月涨了近三成,不过 TSLA 大涨占了不小原因

绩效累计

之前做的绩效累计,就继续下去吧

走势图

2021-09-27 ~ 2023-01-27

saul-202301-rebase-2

2023 走势图

saul-202301-rebase-3

再小评

  • 过完惨烈的 2022,走势图从 2023 重画一张,算是好的开始吧,希望能继续维持
  • 我个人资金没有变动,还是占投资比重 15% 左右,就继续看下去吧
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