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Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-04

· 7 分鐘閱讀
Eric Cheng

這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2023-04,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

統計已經超過一年了,下表的紀錄只保留前半年,但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票代碼04/2803/3102/2401/2712/3011/25
EnphaseENPH16.6%16.4%N/AN/AN/AN/A
MondayMNDY14.0%16.7%18.4%6.7%3.4%1.4%
CloudflareNET12.3%16.6%16.0%13.6%15.2%15.2%
Global-eGLBE11.9%8.6%N/AN/AN/AN/A
SentinelS11.2%10.8%14.1%13.2%15.0%13.0%
SamsaraIOT10.9%7.8%N/AN/AN/AN/A
Trade Desk newTTD8.8%N/AN/AN/AN/AN/A
SnowflakeSNOW8.3%16.0%24.0%25.0%24.7%20.7%
Try-outs試用5.5%N/AN/AN/AN/AN/A
TransMedicsTMDXN/A3.2%8.6%5.4%1.6%N/A
ProcorePCORN/A3.1%N/AN/AN/AN/A
DatadogDDOGN/A0.9%12.0%14.2%17.1%15.2%
Bill.comBILLN/AN/A6.9%22.0%21.0%20.5%
CrowdstrikeCRWDN/AN/AN/AN/A2.5%13.8%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五,應該是假日方便整理數據,四月剛好是 04/28,就是最後一個交易日

這次的比例加起來為99.5%,比較特別的是有 5.5% 的 Try-outs,Try-outs 並不是一支股票,如果我的理解沒錯的話,Saul 因為這幾個月換股比較頻繁,所以有一些零碎比重不高的個股,就統一先用 Try-outs 來表示

同樣直接寫支程式,用他 2023/03/31 持股,依照持股比例,完全不換股持有至 2023/04/28,看一下每支股票的走勢,超過 100% 的部份,會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

saul-202304-rebase

最大虧損

saul-202304-to_drawdown_series

統計分析

saul-202304-calc_stats

heatmap

小評

  • 換股後的績效不太理想,依照2023/03/31的持股比例,完全不換股持有至2023/04/28的前提,一個月左右的投資報酬率為 -12.99%
  • 十支持股中供有 TransMedics 一支股票上漲(+4.45%),其他的股票都是下跌的,跌最多的有 Cloudflare (-23.69%)、Enphase (-21.91%),都是持股比重蠻高的個股
  • 買進 Trade Desk (持股比重 8.8%),賣出 TransMedics、Procore、Datadog
  • 看起來 Saul 換股還沒換完,這個月的文章內容也很短

個股分析不是這個 BLOG 的專長,就只簡單的介紹一下新的持股,比較深入的分析就交給其他部落客吧

The Trade Desk (TTD)

The Trade Desk 是一間美國科技公司,強調為開放網路打造的媒體購買平台,可以從全世界各地向全球受眾投放廣告

官網:https://www.thetradedesk.com/zh

在 Nasdaq 上市,股票代碼為 TTD

有在注意 SaaS 股票的應該對這支股票都不陌生,Baillie Gifford 也一直持有這支股票

報酬率對照

報酬率04/2803/3102/2401/2712/3011/25
Saul (程式計算)-12.99%-0.32%-4.05%9.14%-7.37%-14.12%
Saul (討論區自稱)-13.14%-1.12%-2.46%9.7%-7.06%-14.36%
SPY1.60%3.68%-2.29%6.08%-4.51%3.42%
WCLD-10.34%5.13%-1.84%14.75%-0.24%-8.98%
ARKK-10.96%4.94%-4.83%29.29%-13.22%-7.43%
  • 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率,-12.99% 是我剛才算的,條件是不換股,-13.14% 是 Saul 在討論區自稱的(91.9-105.8/105.8 = -13.14%),兩者的差距很小,只有 0.15%,算是符合預期
  • 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的,這個月大盤(SPY)是小幅上漲,另兩支對照組的 ETF:WCLD 和 ARKK 也不太理想,跌幅都在 10% 左右

績效累計

之前做的績效累計,就繼續下去吧

走勢圖

2021-09-27 ~ 2023-04-28

saul-202304-rebase-2

2023 走勢圖

saul-202304-rebase-3

再小評

  • 2023 目前 Saul 的績效跌到負值,另外三支 ETF 都還保有正值
  • 我個人資金沒有變動,還是佔投資比重 15% 左右,然後預計也會照著 Saul 換股一起變動,就繼續看下去吧

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