這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-05，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | MNDY | 14.9% | 14.0% | 16.7% | 18.4% | 6.7% | 3.4% |
| Sentinel | S | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2% | 15.0% |
| Global-e | GLBE | 11.8% | 11.9% | 8.6% | N/A | N/A | N/A |
| Trade Desk | TTD | 11.2% | 8.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Samsara | IOT | 11.0% | 10.9% | 7.8% | N/A | N/A | N/A |
| Bill.com | BILL | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% | 21.0% |
Aehr Testing  | AEHR | 10.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Enphase | ENPH | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A | N/A | N/A |
| Zscaler | ZS | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cloudflare | NET | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6% | 15.2% |
| Snowflake | SNOW | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% | 24.7% |
| TransMedics | TMDX | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4% | 1.6% |
| Procore | PCOR | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A | N/A |
| Datadog | DDOG | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2% | 17.1% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，五月剛好是 05/26，還有兩個交易日會併到六月計算
這次的比例加起來為100.1%，算是正常
同樣直接寫支程式，用他 2023/04/28 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/05/26，看一下每支股票的走勢，超過 100% 的部份，會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 這個月的績效相當不錯，
依照2023/04/28的持股比例，完全不換股持有至2023/05/26的前提，一個月左右的投資報酬率為 16.16% - 持股全數上漲，漲幅最大的為 Monday，高達 +37.14%，其他像 Cloudflare (+29.95%)、Sentinel (+28.50%) 也有近三成的漲幅
- 這個的持股變化蠻大的
- 重新買進之前賣出的持股 Bill.com (持股比重 11.0%)、Zscaler (持股比重 7.4%)
- 新買進 Aehr Test Systems (持股比重 10.6%)
- 賣出 Cloudflare、Snowflake
個股分析不是這個 BLOG 的專長，就只簡單的介紹一下新的持股，比較深入的分析就交給其他部落客吧
Aehr Test Systems (AEHR)
The Trade Desk 是一間美國科技公司，強調為開放網路打造的媒體購買平台，可以從全世界各地向全球受眾投放廣告
在 Nasdaq 上市，股票代碼為 AEHR
Aehr Test Systems 從事面向半導體製造行業的測試和老化產品的設計、製造和營銷。 其產品包括晶圓接觸測試系統、老化測試系統、測試夾具和芯片載體。 該公司由 Rhea J. Posedel 於 1977 年創立，總部位於美國加州。
報酬率對照
| 報酬率 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | 16.16% | -12.99% | -0.32% | -4.05% | 9.14% | -7.37% |
| Saul (討論區自稱) | 15.67% | -13.14% | -1.12% | -2.46% | 9.7% | -7.06% |
| SPY | 0.98% | 1.60% | 3.68% | -2.29% | 6.08% | -4.51% |
| WCLD | 10.18% | -10.34% | 5.13% | -1.84% | 14.75% | -0.24% |
| ARKK | 8.85% | -10.96% | 4.94% | -4.83% | 29.29% | -13.22% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，16.16% 是我剛才算的，條件是不換股，15.67% 是 Saul 在討論區自稱的(106.3-91.9/91.9 = 15.67%)，其實這個月換股蠻大的，但兩者的差距仍然不大
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月 Saul 的績效比這三支 ETF 都好，大盤(SPY)僅維持平盤左右，WCLD 和 ARKK 表現也不差，約有 10% 左右的漲幅
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2023-05-26
2023 走勢圖
再小評
- 2023 目前 Saul 的績效因為這個月的大漲，又再度回到正值，不過仍然小幅落後大盤
- 我個人資金沒有變動，還是佔投資比重 15% 左右，然後預計也會照著 Saul 換股一起變動，就繼續看下去吧
