這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-06，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | IOT | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8% | N/A | N/A |
| Aehr Testing | AEHR | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monday | MNDY | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7% | 18.4% | 6.7% |
| Global-e | GLBE | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6% | N/A | N/A |
| Trade Desk | TTD | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A | N/A | N/A |
| Enphase | ENPH | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A | N/A |
| Bill.com | BILL | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% |
Tesla  | TSLA | 5.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Snowflake | SNOW | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% |
| Zscaler | ZS | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sentinel | S | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2% |
| Cloudflare | NET | N/A | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6% |
| TransMedics | TMDX | N/A | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4% |
| Procore | PCOR | N/A | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A |
| Datadog | DDOG | N/A | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，六月剛好是 06/30，就是星期五，所以這個月的績效有五個星期
這次的比例加起來為99.1%，算是正常
同樣直接寫支程式，用他 2023/05/26 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/06/30，看一下每支股票的走勢，超過 100% 的部份，會依照比例降回 100% 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 這個月的績效相當不錯，
依照2023/05/26的持股比例，完全不換股持有至2023/06/30的前提，一個月左右的投資報酬率為 12.61% - 持股僅有一支下跌 Sentinel，不過跌幅不小 -26.88%，然後 Saul 就將這支股票出清了
- 不少個股漲幅都蠻可觀的，漲幅最大的為 Samsara，高達 +45.38%，其他還有 Global-e (+27.14%)、Aehr Testing (+25.92%)、Bill.com (+18.91%)
- 持股變化
- 賣出大跌的 Sentinel
- 新買進 Tesla (持股比重 5.4%)、重新買進之前的投股 Snowflake (2.2%)
- 持股比重增加比較明顯的個股 Samsara (11.0% -> 17.0%)、Aehr Testing (10.6% -> 15.5%)，不過應該這兩支個股上個月漲幅都很大也有影響
報酬率對照
| 報酬率 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% | -4.05% | 9.14% |
| Saul (討論區自稱) | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% | -2.46% | 9.7% |
| SPY | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% | -2.29% | 6.08% |
| WCLD | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13% | -1.84% | 14.75% |
| ARKK | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94% | -4.83% | 29.29% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，12.61% 是我剛才算的，條件是不換股，11.95% 是 Saul 在討論區自稱的(119.0-106.3/106.3 = 11.95%)，其實這個月換股蠻大的，但兩者的差距仍然不大
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月 Saul 的績效和 ARKK 差不多，優於大盤(SPY)和 WCLD
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2023-06-30
2023 走勢圖
再小評
- 2023 目前 Saul 的績效因為這個月的大漲，追上大盤稍微贏了一點，但是還是輸給 WCLD 和 ARKK
- 我個人資金沒有變動，還是佔投資比重 15% 左右，然後上個月懶得換股，沒有跟到大漲的 Aehr Testing ...
