这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2023-06，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
| 股票 | 代码 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | IOT | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8% | N/A | N/A |
| Aehr Testing | AEHR | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monday | MNDY | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7% | 18.4% | 6.7% |
| Global-e | GLBE | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6% | N/A | N/A |
| Trade Desk | TTD | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A | N/A | N/A |
| Enphase | ENPH | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A | N/A |
| Bill.com | BILL | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% |
Tesla  | TSLA | 5.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Snowflake | SNOW | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% |
| Zscaler | ZS | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sentinel | S | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2% |
| Cloudflare | NET | N/A | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6% |
| TransMedics | TMDX | N/A | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4% |
| Procore | PCOR | N/A | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A |
| Datadog | DDOG | N/A | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2% |
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据，六月刚好是 06/30，就是星期五，所以这个月的绩效有五个星期
这次的比例加起来为99.1%，算是正常
同样直接写支程式，用他 2023/05/26 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 2023/06/30，看一下每支股票的走势，超过 100% 的部份，会依照比例降回 100% 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 这个月的绩效相当不错，
依照2023/05/26的持股比例，完全不换股持有至2023/06/30的前提，一个月左右的投资报酬率为 12.61% - 持股仅有一支下跌 Sentinel，不过跌幅不小 -26.88%，然后 Saul 就将这支股票出清了
- 不少个股涨幅都蛮可观的，涨幅最大的为 Samsara，高达 +45.38%，其他还有 Global-e (+27.14%)、Aehr Testing (+25.92%)、Bill.com (+18.91%)
- 持股变化
- 卖出大跌的 Sentinel
- 新买进 Tesla (持股比重 5.4%)、重新买进之前的投股 Snowflake (2.2%)
- 持股比重增加比较明显的个股 Samsara (11.0% -> 17.0%)、Aehr Testing (10.6% -> 15.5%)，不过应该这两支个股上个月涨幅都很大也有影响
报酬率对照
| 报酬率 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% | -4.05% | 9.14% |
| Saul (讨论区自称) | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% | -2.46% | 9.7% |
| SPY | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% | -2.29% | 6.08% |
| WCLD | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13% | -1.84% | 14.75% |
| ARKK | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94% | -4.83% | 29.29% |
- 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，12.61% 是我刚才算的，条件是不换股，11.95% 是 Saul 在讨论区自称的(119.0-106.3/106.3 = 11.95%)，其实这个月换股蛮大的，但两者的差距仍然不大
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月 Saul 的绩效和 ARKK 差不多，优于大盘(SPY)和 WCLD
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2023-06-30
2023 走势图
再小评
- 2023 目前 Saul 的绩效因为这个月的大涨，追上大盘稍微赢了一点，但是还是输给 WCLD 和 ARKK
- 我个人资金没有变动，还是占投资比重 15% 左右，然后上个月懒得换股，没有跟到大涨的 Aehr Testing ...
