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Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-05

· 7 分钟阅读
Eric Cheng

这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2023-05,预计整理到 Saul 不再公布持股为止

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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions,帐号为 SaulR80683
英文好一点的,建议也可以直接看原文

持股追踪

持股明细: 【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

统计已经超过一年了,下表的纪录只保留前半年,但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码05/2604/2803/3102/2401/2712/30
MondayMNDY14.9%14.0%16.7%18.4%6.7%3.4%
SentinelS12.5%11.2%10.8%14.1%13.2%15.0%
Global-eGLBE11.8%11.9%8.6%N/AN/AN/A
Trade DeskTTD11.2%8.8%N/AN/AN/AN/A
SamsaraIOT11.0%10.9%7.8%N/AN/AN/A
Bill.comBILL11.0%N/AN/A6.9%22.0%21.0%
Aehr Testing newAEHR10.6%N/AN/AN/AN/AN/A
EnphaseENPH9.7%16.6%16.4%N/AN/AN/A
ZscalerZS7.4%N/AN/AN/AN/AN/A
CloudflareNETN/A12.3%16.6%16.0%13.6%15.2%
SnowflakeSNOWN/A8.3%16.0%24.0%25.0%24.7%
TransMedicsTMDXN/AN/A3.2%8.6%5.4%1.6%
ProcorePCORN/AN/A3.1%N/AN/AN/A
DatadogDDOGN/AN/A0.9%12.0%14.2%17.1%
CrowdstrikeCRWDN/AN/AN/AN/AN/A2.5%

Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五,应该是假日方便整理数据,五月刚好是 05/26,还有两个交易日会并到六月计算

这次的比例加起来为100.1%,算是正常

同样直接写支程式,用他 2023/04/28 持股,依照持股比例,完全不换股持有至 2023/05/26,看一下每支股票的走势,超过 100% 的部份,会依照比例降回 100% 使用的工具为一样是 ffn

走势图

saul-202305-rebase

最大亏损

saul-202305-to_drawdown_series

统计分析

saul-202305-calc_stats

heatmap

小评

  • 这个月的绩效相当不错,依照2023/04/28的持股比例,完全不换股持有至2023/05/26的前提,一个月左右的投资报酬率为 16.16%
  • 持股全数上涨,涨幅最大的为 Monday,高达 +37.14%,其他像 Cloudflare (+29.95%)、Sentinel (+28.50%) 也有近三成的涨幅
  • 这个的持股变化蛮大的
    • 重新买进之前卖出的持股 Bill.com (持股比重 11.0%)、Zscaler (持股比重 7.4%)
    • 新买进 Aehr Test Systems (持股比重 10.6%)
    • 卖出 Cloudflare、Snowflake

个股分析不是这个 BLOG 的专长,就只简单的介绍一下新的持股,比较深入的分析就交给其他部落客吧

Aehr Test Systems (AEHR)

The Trade Desk 是一间美国科技公司,强调为开放网路打造的媒体购买平台,可以从全世界各地向全球受众投放广告

官网:https://www.aehr.com/

在 Nasdaq 上市,股票代码为 AEHR

Aehr Test Systems 从事面向半导体制造行业的测试和老化产品的设计、制造和营销。其产品包括晶圆接触测试系统、老化测试系统、测试夹具和芯片载体。该公司由 Rhea J. Posedel 于 1977 年创立,总部位于美国加州。

报酬率对照

报酬率05/2604/2803/3102/2401/2712/30
Saul (程式计算)16.16%-12.99%-0.32%-4.05%9.14%-7.37%
Saul (讨论区自称)15.67%-13.14%-1.12%-2.46%9.7%-7.06%
SPY0.98%1.60%3.68%-2.29%6.08%-4.51%
WCLD10.18%-10.34%5.13%-1.84%14.75%-0.24%
ARKK8.85%-10.96%4.94%-4.83%29.29%-13.22%
  • 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率,16.16% 是我刚才算的,条件是不换股,15.67% 是 Saul 在讨论区自称的(106.3-91.9/91.9 = 15.67%),其实这个月换股蛮大的,但两者的差距仍然不大
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的,这个月 Saul 的绩效比这三支 ETF 都好,大盘(SPY)仅维持平盘左右,WCLD 和 ARKK 表现也不差,约有 10% 左右的涨幅

绩效累计

之前做的绩效累计,就继续下去吧

走势图

2021-09-27 ~ 2023-05-26

saul-202305-rebase-2

2023 走势图

saul-202305-rebase-3

再小评

  • 2023 目前 Saul 的绩效因为这个月的大涨,又再度回到正值,不过仍然小幅落后大盘
  • 我个人资金没有变动,还是占投资比重 15% 左右,然后预计也会照着 Saul 换股一起变动,就继续看下去吧
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