Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-05
这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2023-05，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
| 股票 | 代码 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | MNDY | 14.9% | 14.0% | 16.7% | 18.4% | 6.7% | 3.4% |
| Sentinel | S | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2% | 15.0% |
| Global-e | GLBE | 11.8% | 11.9% | 8.6% | N/A | N/A | N/A |
| Trade Desk | TTD | 11.2% | 8.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Samsara | IOT | 11.0% | 10.9% | 7.8% | N/A | N/A | N/A |
| Bill.com | BILL | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% | 21.0% |
Aehr Testing  | AEHR | 10.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Enphase | ENPH | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A | N/A | N/A |
| Zscaler | ZS | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cloudflare | NET | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6% | 15.2% |
| Snowflake | SNOW | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% | 24.7% |
| TransMedics | TMDX | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4% | 1.6% |
| Procore | PCOR | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A | N/A |
| Datadog | DDOG | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2% | 17.1% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5% |
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据，五月刚好是 05/26，还有两个交易日会并到六月计算
这次的 比例加起来为100.1%，算是正常
同样直接写支程式，用他 2023/04/28 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 2023/05/26，看一下每支股票的走势，超过 100% 的部份，会依照比例降回 100% 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 这个月的绩效相当不错，
依照2023/04/28的持股比例，完全不换股持有至2023/05/26的前提，一个月左右的投资报酬率为 16.16% - 持股全数上涨，涨幅最大的为 Monday，高达 +37.14%，其他像 Cloudflare (+29.95%)、Sentinel (+28.50%) 也有近三成的涨幅
- 这个的持股变化蛮大的
- 重新买进之前卖出的持股 Bill.com (持股比重 11.0%)、Zscaler (持股比重 7.4%)
- 新买进 Aehr Test Systems (持股比重 10.6%)
- 卖出 Cloudflare、Snowflake
个股分析不是这个 BLOG 的专长，就只简单的介绍一下新的持股，比较深入的分析就交给其他部落客吧
Aehr Test Systems (AEHR)
The Trade Desk 是一间美国科技公司，强调为开放网路打造的媒体购买平台，可以从全世界各地向全球受众投放广告
在 Nasdaq 上市，股票代码为 AEHR
Aehr Test Systems 从事面向半导体制造行业的测试和老化产品的设计、制造和营销。其产品包括晶圆接触测试系统、老化测试系统、测试夹具和芯片载体。该公司由 Rhea J. Posedel 于 1977 年创立，总部位于美国加州。
报酬率对照
| 报酬率 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | 16.16% | -12.99% | -0.32% | -4.05% | 9.14% | -7.37% |
| Saul (讨论区自称) | 15.67% | -13.14% | -1.12% | -2.46% | 9.7% | -7.06% |
| SPY | 0.98% | 1.60% | 3.68% | -2.29% | 6.08% | -4.51% |
| WCLD | 10.18% | -10.34% | 5.13% | -1.84% | 14.75% | -0.24% |
| ARKK | 8.85% | -10.96% | 4.94% | -4.83% | 29.29% | -13.22% |
- 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，16.16% 是我刚才算的，条件是不换股，15.67% 是 Saul 在讨论区自称的(106.3-91.9/91.9 = 15.67%)，其实这个月换股蛮大的，但两者的差距仍然不大
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月 Saul 的绩效比这三支 ETF 都好，大盘(SPY)仅维持平盘左右，WCLD 和 ARKK 表现也不差，约有 10% 左右的涨幅
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2023-05-26
2023 走势图
再小评
- 2023 目前 Saul 的绩效因为这个月的大涨，又再度回到正值，不过仍然小幅落后大盘
- 我个人资金没有变动，还是占投资比重 15% 左右，然后预计也会照着 Saul 换股一起变动，就继续看下去吧
