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Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-08

· 7 分钟阅读
Eric Cheng

这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2023-08,预计整理到 Saul 不再公布持股为止

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Saul 讨论区: Saul's Investing Discussions,帐号为SaulR80683
英文好一点的,建议也可以直接看原文

持股追踪

持股明细: 【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】,整理一下如下表。

统计已经超过一年了,下表的纪录只保留前半年,但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码09/0107/2806/3005/2604/2803/31
Aehr TestingAEHR20.4%18.4%15.5%10.6%N/AN/A
SamsaraIOT18.5%15.9%17.0%11.0%10.9%7.8%
MondayMNDY16.2%15.0%15.0%14.9%14.0%16.7%
Trade DeskTTD14.6%13.2%11.9%11.2%8.8%N/A
Global-eGLBE13.4%13.5%13.5%11.8%11.9%8.6%
AxonAXON10.2%3.6%N/AN/AN/AN/A
Remitly newRELY2.6%N/AN/AN/AN/AN/A
Nvidia newNVDA2.5%N/AN/AN/AN/AN/A
Bill.comBILLN/A8.7%8.5%11.0%N/AN/A
TeslaTSLAN/A5.1%5.4%N/AN/AN/A
EnphaseENPHN/A3.4%9.6%9.7%16.6%16.4%
Pure StoragePSTGN/A2.5%N/AN/AN/AN/A
SnowflakeSNOWN/AN/A2.2%N/A8.3%16.0%
ZscalerZSN/AN/A0.5%7.4%N/AN/A
SentinelSN/AN/AN/A12.5%11.2%10.8%
CloudflareNETN/AN/AN/AN/A12.3%16.6%
TransMedicsTMDXN/AN/AN/AN/AN/A3.2%
ProcorePCORN/AN/AN/AN/AN/A3.1%
DatadogDDOGN/AN/AN/AN/AN/A0.9%

Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五,应该是假日方便整理数据, 不过这个月例外,比平常晚了一个礼拜才公布,这次统计到 9/1 ,反而变成将九月的第一个交易日并入八月的统计

这次的比例加起来为98.4%,比平常少了一点,但算是正常

同样直接写支程式,用他2023/07/28 持股,依照持股比例,完全不换股持有至2023/09/01,看一下每支股票的走势,看一下每支股票的走势,依惯例,未满100% 的部份,会用视同现金的短债(shy)补上, 使用的工具为一样是 ffn

走势图

saul-202308-rebase

最大亏损

saul-202307-to_drawdown_series

统计分析

saul -202308-calc_stats

heatmap

小评

  • 这个月的绩效算持平,依照2023/07/28的持股比例,完全不换股持有至2023/09/01的前提,一个月左右的投资报酬率为 -1.43%
  • 持股有四支上涨、六支下跌,涨幅较大的为 Axon (+17.93%)、Samsara (+11.62%),跌幅较大的为 Enphase (-16.59%)、Trade Desk (-11.63%)
  • 持股变化
    • 卖出 Bill.com、Tesla、Enphase、Pure Storage
    • 买进少量的 Remitly (2.6%)、Nvidia (2.5%),不过 Saul 自己都说他不确定会不会保留这两支股票
    • 加码 Axon (3.6% -> 10.2%)

报酬率对照

报酬率09/0107/2806/3005/2604/2803/31
Saul (程式计算)-1.43%7.08%12.61%16.16%-12.99%-0.32%
Saul (讨论区自称)-2.35%7.14%11.95%15.67%-13.14%-1.12%
SPY-1.25%3.08%5.93%0.98%1.60%3.68%
WCLD-3.53%5.55%8.04%10.18%-10.34%5.13%
ARKK-11.77%12.01%12.89%8.85%-10.96%4.94%
  • 同样说明一下为什么Saul 有两个报酬率,-1.43% 是我刚才算的,条件是不换股,-2.35% 是Saul 在讨论区自称的(124.5-127.5/127.5 = -2.35%),其实这个月换股蛮大的,但两者的差距仍然不大
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的,这个月 Saul 的绩效和大盘(SPY)差不多,都是小跌,然后 WCLD 和 ARKK 表现都不太好

绩效累计

之前做的绩效累计,就继续下去吧

走势图

2021-09-27 ~ 2023-09-01

saul-202308-rebase-2

2023 走势图

saul-202308-rebase-3

再小评

  • 这个月中有不小的跌幅,倒是最后一个礼拜涨了不少回来,上个月才说 ARKK 今年的报酬率已经接近 60% 了,结果这个月就跌了不少...
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