這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-08，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
總覽頁: 連結
Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aehr Testing | AEHR | 20.4% | 18.4% | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A |
| Samsara | IOT | 18.5% | 15.9% | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8% |
| Monday | MNDY | 16.2% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7% |
| Trade Desk | TTD | 14.6% | 13.2% | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A |
| Global-e | GLBE | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6% |
| Axon | AXON | 10.2% | 3.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remitly  | RELY | 2.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nvidia | NVDA | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bill.com | BILL | N/A | 8.7% | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A |
| Tesla | TSLA | N/A | 5.1% | 5.4% | N/A | N/A | N/A |
| Enphase | ENPH | N/A | 3.4% | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% |
| Pure Storage | PSTG | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Snowflake | SNOW | N/A | N/A | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% |
| Zscaler | ZS | N/A | N/A | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A |
| Sentinel | S | N/A | N/A | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% |
| Cloudflare | NET | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.3% | 16.6% |
| TransMedics | TMDX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.2% |
| Procore | PCOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1% |
| Datadog | DDOG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據， 不過這個月例外，比平常晚了一個禮拜才公佈，這次統計到 9/1 ，反而變成將九月的第一個交易日併入八月的統計
這次的比例加起來為98.4%，比平常少了一點，但算是正常
同樣直接寫支程式，用他 2023/07/28 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/09/01，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上， 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 這個月的績效算持平，
依照2023/07/28的持股比例，完全不換股持有至2023/09/01的前提，一個月左右的投資報酬率為 -1.43% - 持股有四支上漲、六支下跌，漲幅較大的為 Axon (+17.93%)、Samsara (+11.62%)，跌幅較大的為 Enphase (-16.59%)、Trade Desk (-11.63%)
- 持股變化
- 賣出 Bill.com、Tesla、Enphase、Pure Storage
- 買進少量的 Remitly (2.6%)、Nvidia (2.5%)，不過 Saul 自己都說他不確定會不會保留這兩支股票
- 加碼 Axon (3.6% -> 10.2%)
報酬率對照
| 報酬率 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% |
| Saul (討論區自稱) | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% |
| SPY | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% |
| WCLD | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13% |
| ARKK | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-1.43% 是我剛才算的，條件是不換股，-2.35% 是 Saul 在討論區自稱的(124.5-127.5/127.5 = -2.35%)，其實這個月換股蠻大的，但兩者的差距仍然不大
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月 Saul 的績效和大盤(SPY)差不多，都是小跌，然後 WCLD 和 ARKK 表現都不太好
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2023-09-01
2023 走勢圖
再小評
- 這個月中有不小的跌幅，倒是最後一個禮拜漲了不少回來，上個月才說 ARKK 今年的報酬率已經接近 60% 了，結果這個月就跌了不少...
