Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-10
这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2023-10，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul's Investing Discussions，帐号为SaulR80683
英文好一点的，建议 也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
统计已经超过一年了， 下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
股票 | 代码 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- ----------- Samsara | IOT | 17.7% | 18.6% | 18.5% | 15.9% | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8% Monday | MNDY | 14.1% | 15.6% | 16.2% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7% Trade Desk | TTD | 13.8% | 15.2% | 14.6% | 13.2% | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A Global-e | GLBE | 13.3% | 14.3% | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6% Axon | AXON | 12.9% | 11.9% | 10.2% | 3.6% | N/A | N/A | N/A | N/A e.l.f. Beauty | ELF | 11.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Celsius | CELH | 8.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Remitly | RELY | 4.3% | 3.1% | 2.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Tesla | TSLA | 2.7% | N/A | N/A | 5.1% | 5.4% | N/A | N/A | N/A | N/A Aehr Testing | AEHR | N/A | 19.5% | 20.4% | 18.4% | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A Nvidia | NVDA | N/A | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Bill.com | BILL | N/A | N/A | N/A | 8.7% | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% Enphase | ENPH | N/A | N/A | N/A | 3.4% | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A Pure Storage | PSTG | N/A | N/A | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Snowflake | SNOW | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A Sentinel | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2%
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据， 九月统计到 10/27 ，还有两个交易日会合并到十一月计算
这次的比例加起来为97.8%，比平常少了一点，但算是正常
同样直接写支程式，用他2023/09/29 持股，依照持股比例，完全不换股持有至2023/10/27，看一下每支股票的走势，看一下每支股票的走势，依惯例，未满100% 的部份，会用视同现金的短债(shy)补上， 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 这个月的绩效不太理想，
依照2023/09/29的持股比例，完全不换股持有至2023/10/27的前提，一个月左右的投资报酬率为 -16.60% - 七支持股中，五支下跌，下跌幅度都不小Aehr Testing(-34.81%)、Monday(-18.83%)、Global-e(-18.52%)、Trade Desk(-14.45%)、Samsara(- 11.90%)
- 持股变化：
- 卖出原来的最大持股 Aehr Testing，这支股票十月跌掉了 1/3 的净值
- 买进 e.l.f. Beauty (11.0%)、Celsius(8.0%)
- 文章中对新买的股票没什么介绍，不过都不属于SaaS 股票，可以看其他的讨论串：【e.l.f. Beauty】
报酬率对照
报酬率 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28
------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | -------------
Saul (程式计算) | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32%
Saul (讨论区自称) | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12%
SPY | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68%
WCLD | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%
- 同样说明一下为什么Saul 有两个报酬率，-16.60% 是我刚才算的，条件是不换股，-13.05% 是Saul 在讨论区自称的(101.3-116.5/116.5 = -13.05%)，这个月的计算也是有点差距，主要应该是因为Aehr Testing 的跌幅太大 ，Saul 也许比较早就脱手，没有持有到月底
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月大家的绩效都不好，大盘跌幅较小约 4%，成长股跌幅则都不小
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2023-10-27
2023 走势图
