Saul 美股持股投资绩效追踪 2022-01
这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2022-01，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接 看原文
持股追踪
持股明细: 一月、十二月、十一月、十月、九月，整理一下如下表。
股票 | 代码 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 | 09/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Datadog | DDOG | 20.7% | 20.0% | 19.7% | 15.7% | 15.1% Monday | MNDY | 16.0% | 16.7% | 15.0% | 10.4% | 8.1% Snowflake | SNOW | 13.5% | 9.6% | 1.0% | N/A | 1.6% ZoomInfo | ZI | 12.6% | 10.4% | 10.4% | 8.3% | 8.7% Zscaler | ZS | 12.6% | 10.2% | 8.1% | 7.5% | 8.8% Sentinel | S | 12.2% | 9.2% | N/A | N/A | N/A Cloudflare | NET | 8.6% | 8.8% | 16.0% | 13.8% | 8.2% Amplitude | AMPL | 5.9% | 5.0% | 6.8% | N/A | N/A Upstart | UPST | 3.7% | 7.9% | 15.6% |26.4% | 27.4% Crowdstrike | CRWD | N/A | 4.0% | 7.6% | 8.5% | 12.0% Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | N/A | 7.1% | 10.2%
值得注意的是，这次的比例加起来是 105.8%，不是 100%，根据 Saul 的说法，他挪用了原本不属于投资类别的资金，换句话说，他认为现在的价位已经超跌了，而破例了之前说的不动用杠杆的原则
同样直接写支程式，用他 12/31 持股，依照持股比例，完全不换股持有至 01/28，看一下每支股票的走势，使用的工具为上一篇文章写的 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
12/31 后续追踪
01/06 贴文 减码 UPST，将卖掉的资金转向 DDOG 和 SNOW
01/11 贴文 出清 Crowdstrike
小评
非常惨烈的一个月，连续三个月的惨跌，这个月特别的惨
- 以
依照去年12/31的持股比例，完全不换股持有至今年01/28的前提，一个月左右的投资报酬率为 -28.33%，比上个月的 -15.07%，上上个月的 -12.31% 还惨 - 所有持股中没有一支是上涨的，只有跌多跌少的问题，跌的最少的是 Saul 在 1/11 贴文出清的 Crowdstrike，也跌了 -17.51%
- 最差的 Monday 跌了 -38.95%，Upstart 跌了 -37.21%，Cloudflare 跌了 -35.98%
- 上个月新买进的 Sentinel，也跌了 -19.71%
- 没有新买进的股票，1/11 出清了 Crowdstrike
报酬率对照
| 报酬率 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|
| Saul (程式计算) | -28.33% | -15.07% | -12.31% | 8.43% |
| Saul (讨论区自称) | -28.9% | -13.88% | -11.32% | 6.71% |
| SPY | -6.95% | 3.85% | -0.06% | 3.75% |
| WCLD | -19.11% | -9.22% | -8.74% | 3.92% |
- 有在看系列文的读者，应该都知道为什么 Saul 有两个报酬率， -28.33% 是我刚才算的，条件是不换股，-28.9% 是 Saul 在讨论区自称的，这次的主要差别应该在 Saul 1/11 出清了 Crowdstrike，但我这边的计算是持有到 1/28
- 不过从 Saul 自称的绩效来看，他真的很诚实，没有在害怕别人知道他赔钱的
- 对比的两支 ETF 统计持有时间是相同的，可以看出这个月全部都跌，不过大盘跌的较小，愈小型股跌的愈多
所以 Saul 到底赔了多少？
写支程式把从我开始追踪绩效的这四个月的绩效并在一起来看看，然后除了 SPY,WCLD 外，也把木头姐的 ARKK 一起放进来看
走势图
最大亏损
再小评
- Saul 持股组合高点落在去年的 11/9，低点落在今年 1/27(上星期四)，两个半月的时间跌掉了-51.62%，标准的腰斩
- Saul 持股组合 和 WCLD, ARKK 都算是高度相关，2020都涨超过一倍，但这两个多月也一样惨。很多讨论区都在讨论木头姐的跌落神坛，但惨的不是只有她，持有小型科技股比重比较高的应该都很惨
所以该怎么因应？
- Saul 看起来没在怕，还挪用了原本不属于投资类别的资金
- 我个人一直比较
怕死保守，之前就说过我放在这部份的资金约为 1520% (也很痛了)，不过因为跌太多了，目前不到15%(不是卖掉，是因为下跌)，预计会补回原来预定的 1520% - 投资市场没有绝对的对和错，就让我们继续看下去吧...
01/28 后续追踪
02/09 贴文 买入少量 Bill.com Holdings Inc (代码 BILL)，约1.5%
