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Saul 美股持股投资绩效追踪 2022-01

· 7 分钟阅读
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2022-01,预计整理到 Saul 不再公布持股为止

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Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions,帐号为 SaulR80683
英文好一点的,建议也可以直接看原文

持股追踪

持股明细: 一月十二月十一月十月九月,整理一下如下表。

股票 | 代码 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 | 09/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Datadog | DDOG | 20.7% | 20.0% | 19.7% | 15.7% | 15.1% Monday | MNDY | 16.0% | 16.7% | 15.0% | 10.4% | 8.1% Snowflake | SNOW | 13.5% | 9.6% | 1.0% | N/A | 1.6% ZoomInfo | ZI | 12.6% | 10.4% | 10.4% | 8.3% | 8.7% Zscaler | ZS | 12.6% | 10.2% | 8.1% | 7.5% | 8.8% Sentinel | S | 12.2% | 9.2% | N/A | N/A | N/A Cloudflare | NET | 8.6% | 8.8% | 16.0% | 13.8% | 8.2% Amplitude | AMPL | 5.9% | 5.0% | 6.8% | N/A | N/A Upstart | UPST | 3.7% | 7.9% | 15.6% |26.4% | 27.4% Crowdstrike | CRWD | N/A | 4.0% | 7.6% | 8.5% | 12.0% Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | N/A | 7.1% | 10.2%

值得注意的是,这次的比例加起来是 105.8%,不是 100%,根据 Saul 的说法,他挪用了原本不属于投资类别的资金,换句话说,他认为现在的价位已经超跌了,而破例了之前说的不动用杠杆的原则

同样直接写支程式,用他 12/31 持股,依照持股比例,完全不换股持有至 01/28,看一下每支股票的走势,使用的工具为上一篇文章写的 ffn

走势图

saul-202201-rebase

最大亏损

saul-202201-to_drawdown_series

统计分析

saul-202201-calc_stats

heatmap

saul-202201-heatmap

12/31 后续追踪

01/06 贴文 减码 UPST,将卖掉的资金转向 DDOG 和 SNOW
01/11 贴文 出清 Crowdstrike

小评

非常惨烈的一个月,连续三个月的惨跌,这个月特别的惨

  • 依照去年12/31的持股比例,完全不换股持有至今年01/28的前提,一个月左右的投资报酬率为 -28.33%,比上个月的 -15.07%,上上个月的 -12.31% 还惨
  • 所有持股中没有一支是上涨的,只有跌多跌少的问题,跌的最少的是 Saul 在 1/11 贴文出清的 Crowdstrike,也跌了 -17.51%
  • 最差的 Monday 跌了 -38.95%,Upstart 跌了 -37.21%,Cloudflare 跌了 -35.98%
  • 上个月新买进的 Sentinel,也跌了 -19.71%
  • 没有新买进的股票,1/11 出清了 Crowdstrike

报酬率对照

报酬率01/2812/3111/2610/29
Saul (程式计算)-28.33%-15.07%-12.31%8.43%
Saul (讨论区自称)-28.9%-13.88%-11.32%6.71%
SPY-6.95%3.85%-0.06%3.75%
WCLD-19.11%-9.22%-8.74%3.92%
  • 有在看系列文的读者,应该都知道为什么 Saul 有两个报酬率, -28.33% 是我刚才算的,条件是不换股,-28.9% 是 Saul 在讨论区自称的,这次的主要差别应该在 Saul 1/11 出清了 Crowdstrike,但我这边的计算是持有到 1/28
  • 不过从 Saul 自称的绩效来看,他真的很诚实,没有在害怕别人知道他赔钱的
  • 对比的两支 ETF 统计持有时间是相同的,可以看出这个月全部都跌,不过大盘跌的较小,愈小型股跌的愈多

所以 Saul 到底赔了多少?

写支程式把从我开始追踪绩效的这四个月的绩效并在一起来看看,然后除了 SPY,WCLD 外,也把木头姐的 ARKK 一起放进来看

走势图

saul-202201-rebase-2

最大亏损

saul-202201-to_drawdown_series-2

再小评

  • Saul 持股组合高点落在去年的 11/9,低点落在今年 1/27(上星期四),两个半月的时间跌掉了-51.62%,标准的腰斩
  • Saul 持股组合 和 WCLD, ARKK 都算是高度相关,2020都涨超过一倍,但这两个多月也一样惨。很多讨论区都在讨论木头姐的跌落神坛,但惨的不是只有她,持有小型科技股比重比较高的应该都很惨

所以该怎么因应?

  • Saul 看起来没在怕,还挪用了原本不属于投资类别的资金
  • 我个人一直比较怕死保守,之前就说过我放在这部份的资金约为 1520% (也很痛了),不过因为跌太多了,目前不到15%(不是卖掉,是因为下跌),预计会补回原来预定的 1520%
  • 投资市场没有绝对的对和错,就让我们继续看下去吧...

01/28 后续追踪

02/09 贴文 买入少量 Bill.com Holdings Inc (代码 BILL),约1.5%

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