這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2022-01，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
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持股追蹤
持股明細: 一月、十二月、十一月、十月、九月，整理一下如下表。
| 股票 | 代碼 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | DDOG | 20.7% | 20.0% | 19.7% | 15.7% |
| Monday | MNDY | 16.0% | 16.7% | 15.0% | 10.4% |
| Snowflake | SNOW | 13.5% | 9.6% | 1.0% | N/A |
| ZoomInfo | ZI | 12.6% | 10.4% | 10.4% | 8.3% |
| Zscaler | ZS | 12.6% | 10.2% | 8.1% | 7.5% |
| Sentinel | S | 12.2% | 9.2% | N/A | N/A |
| Cloudflare | NET | 8.6% | 8.8% | 16.0% | 13.8% |
| Amplitude | AMPL | 5.9% | 5.0% | 6.8% | N/A |
| Upstart | UPST | 3.7% | 7.9% | 15.6% | 26.4% |
| Crowdstrike | CRWD | N/A | 4.0% | 7.6% | 8.5% |
| Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | N/A | 7.1% |
值得注意的是，這次的比例加起來是 105.8%，不是 100%，根據 Saul 的說法，他挪用了原本不屬於投資類別的資金，換句話說，他認為現在的價位已經超跌了，而破例了之前說的不動用槓桿的原則
同樣直接寫支程式，用他 12/31 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 01/28，看一下每支股票的走勢，使用的工具為上一篇文章寫的 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
12/31 後續追蹤
01/06 貼文 減碼 UPST，將賣掉的資金轉向 DDOG 和 SNOW
01/11 貼文 出清 Crowdstrike
小評
非常慘烈的一個月，連續三個月的慘跌，這個月特別的慘
- 以
依照去年12/31的持股比例，完全不換股持有至今年01/28的前提，一個月左右的投資報酬率為 -28.33%，比上個月的 -15.07%，上上個月的 -12.31% 還慘 - 所有持股中沒有一支是上漲的，只有跌多跌少的問題，跌的最少的是 Saul 在 1/11 貼文出清的 Crowdstrike，也跌了 -17.51%
- 最差的 Monday 跌了 -38.95%，Upstart 跌了 -37.21%，Cloudflare 跌了 -35.98%
- 上個月新買進的 Sentinel，也跌了 -19.71%
- 沒有新買進的股票，1/11 出清了 Crowdstrike
報酬率對照
| 報酬率 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | -28.33% | -15.07% | -12.31% | 8.43% |
| Saul (討論區自稱) | -28.9% | -13.88% | -11.32% | 6.71% |
| SPY | -6.95% | 3.85% | -0.06% | 3.75% |
| WCLD | -19.11% | -9.22% | -8.74% | 3.92% |
- 有在看系列文的讀者，應該都知道為什麼 Saul 有兩個報酬率， -28.33% 是我剛才算的，條件是不換股，-28.9% 是 Saul 在討論區自稱的，這次的主要差別應該在 Saul 1/11 出清了 Crowdstrike，但我這邊的計算是持有到 1/28
- 不過從 Saul 自稱的績效來看，他真的很誠實，沒有在害怕別人知道他賠錢的
- 對比的兩支 ETF 統計持有時間是相同的，可以看出這個月全部都跌，不過大盤跌的較小，愈小型股跌的愈多
所以 Saul 到底賠了多少？
寫支程式把從我開始追蹤績效的這四個月的績效併在一起來看看，然後除了 SPY,WCLD 外，也把木頭姐的 ARKK 一起放進來看
走勢圖
最大虧損
再小評
- Saul 持股組合高點落在去年的 11/9，低點落在今年 1/27(上星期四)，兩個半月的時間跌掉了-51.62%，標準的腰斬
- Saul 持股組合 和 WCLD, ARKK 都算是高度相關，2020都漲超過一倍，但這兩個多月也一樣慘。很多討論區都在討論木頭姐的跌落神壇，但慘的不是只有她，持有小型科技股比重比較高的應該都很慘
所以該怎麼因應？
- Saul 看起來沒在怕，還挪用了原本不屬於投資類別的資金
- 我個人一直比較
怕死保守，之前就說過我放在這部份的資金約為 15~20% (也很痛了)，不過因為跌太多了，目前不到15%(不是賣掉，是因為下跌)，預計會補回原來預定的 15~20% - 投資市場沒有絕對的對和錯，就讓我們繼續看下去吧...
01/28 後續追蹤
02/09 貼文 買入少量 Bill.com Holdings Inc (代碼 BILL)，約1.5%
