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Saul 美股持股投资绩效追踪 2022-06

· 7 分钟阅读
Eric Cheng

这是一篇系列文,目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效,统计时间为 2022-06,预计整理到 Saul 不再公布持股为止

总览页: 连结

Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions,帐号为 SaulR80683
英文好一点的,建议也可以直接看原文

持股追踪

持股明细: 六月五月四月三月二月一月十二月十一月十月,整理一下如下表。

统计已经持续第九个月了,我决定当月的纪录只保留前半年,但旧资料仍然可以从总览页连结的到

股票代码06/2405/2704/2903/2502/2501/28
DatadogDDOG18.8%18.3%17.8%17.2%20.9%20.7%
SnowflakeSNOW16.6%14.3%10.8%15.1%15.0%13.5%
Bill.comBILL16.0%16.3%16.8%17.1%16.0%N/A
SentinelS15.2%15.1%14.5%14.3%13.2%12.2%
CrowdstrikeCRWD14.6%9.7%2.3%N/AN/AN/A
CloudflareNET13.5%12.9%13.2%14.5%12.5%8.6%
MongoMDB8.1%6.5%7.2%N/AN/AN/A
MondayMNDY5.1%1.9%9.4%13.3%14.6%16.0%
ZscalerZSN/A13.5%14.5%13.7%12.6%12.6%
ZoomInfoZIN/AN/AN/AN/A12.6%10.4%
AmplitudeAMPLN/AN/AN/AN/A5.9%5.0%
UpstartUPSTN/AN/AN/AN/A3.7%7.9%

先说明一下,Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五,应该是假日方便整理数据,像六月就是 6/24,下星期还有四个交易日的数据会算到七月

这次的比例加起来一样超过 100%,是 107.9%,和之前几个月一样,他挪用了原本不属于投资类别的资金,算是变相开了杠杆加码,已经半年都是这样,应该变成常态了

同样直接写支程式,用他 05/27 持股,依照持股比例(不过我把他的持股比例,依照比例调回 100%,原因是他有闲置资金加码,跟他单的投资人不一定有),完全不换股持有至 06/24,看一下每支股票的走势,使用的工具为一样是 ffn

走势图

saul-202206-rebase

最大亏损

saul-202206-to_drawdown_series

统计分析

saul-202206-calc_stats

heatmap

saul-202206-heatmap

小评

  • 依照05/27的持股比例,完全不换股持有至06/24的前提,一个月左右的投资报酬率为 5.96%,终于翻正了,不过前半个月还是跌,在 6/16 再次探底,不过后一个礼拜上涨了近三成,硬是把整个月的报酬率拉回正值
  • 持有九支个股中有七支上涨、两支下跌,涨最多的为 Mongo,上涨了 21.21%,其次为 Snowflake,也有 16.64% 的涨幅
  • 跌最多的为 Cloudflare,跌幅为 -12.00%,这支股票超弱,前两个月跌幅也都在三成左右
  • 持股变动为卖出 Zscaler

报酬率对照

报酬率06/2405/2704/2903/2502/2501/28
Saul (程式计算)5.96%-22.49%-19.29%-3.39%3.46%-28.33%
Saul (讨论区自称)6.45%-28.55%-20.56%-3.27%3.23%-28.9%
SPY-5.66%0.79%-8.99%3.73%-0.95%-6.95%
WCLD-0.29%-8.85%-14.45%-1.79%-2.57%-19.11%
ARKK0.92%-3.65%-26.94%-4.88%-1.58%-27.15%
  • 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率,5.96% 是我刚才算的,条件是不换股,6.45% (0.429-0.403/0.403=0.0645) 是 Saul 在讨论区自称的,上个月差距较大,本来认为 Saul 算错日期,但这个月并没有校正回归,那就算是他上个月的短线操作又多赔了一点吧
  • 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的,这个月是好久不见的成长股报酬比大盘好的一个月,真的闷太久了...

九个月的绩效累计

之前做的绩效累计,就继续下去吧

走势图

saul-202206-rebase-2

最大亏损

saul-202206-to_drawdown_series-2

再小评

  • Saul 持股组合这个月月中继续探底,最低收在 6/16,最后一个礼拜大涨近三成
  • 其实走势都相近,只是 SPY 最后一个礼拜上涨幅度不够大,所以 SPY 报酬还是负
  • Saul 从去年 11月中的高点来算到今年 6月的最低点,最大亏损为 -73.40%,接近四分之三...
  • 我个人资金没有变动,还是保持 15% 左右的资金在跟这个投资组合(因为赔太多也剩不到 15%),这一个月完全没有交易(好几个月没动了),还在我能忍受的范围,也只能继续看下去了..
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