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2024 上半年投資市場報酬率回顧整理

· 8 分鐘閱讀
Eric Cheng

連續兩年統計了半年績效,雖然今年好像沒什麼特別的,但就當成例行績效統計吧

以下資料來源為 yahoo finance,指數用的是原始資料,ETF 取的是還原權值

S&P 500 指數 (52年)

回測時間 (1972 ~ 2024),X軸為日期,Y軸為報酬,紅線為今年上半年資料,因為只有半年資料,所以X軸只跑到一半, 從圖來看,同個時間點,紅線Y軸表現還不差,至少有中上以上的表現

S&P500 2024

Nasdaq 指數 (52年)

回測時間一樣是 (1972 ~ 2024),紅線為今年上半年資料 從圖看紅線 Y 軸表現也不差,也至少有中上以上的表現

Nasdaq 2024

全世界股價 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2023報酬率2023夏普值2022報酬率2022夏普值
SPY美國 S&P50015.22%2.7526.18%1.86-18.18%-0.71
VT全世界10.46%2.0322.02%1.64-18.00%-0.76
VGK歐洲5.71%0.9820.19%1.32-15.98%-0.55
VPL亞洲3.67%0.6515.58%1.11-15.20%-0.75
VWO新興市場6.98%1.179.26%0.69-17.98%-0.77

走勢圖

全世界股價 ETF 比較

各類商品 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2023報酬率2023夏普值2022報酬率2022夏普值
SPY美國 S&P50015.22%2.7526.18%1.86-18.18%-0.71
TLT美國 20+年公債-5.63%-0.762.77%0.24-31.23%-1.74
HSY高收益債-0.03%0.11-17.88%-1.0621.86%1.05
GLD黃金12.47%1.7112.69%0.97-0.77%-0.03
USO石油19.41%1.71-4.94%-0.0128.97%0.81
DBA農產品14.75%1.557.63%0.712.52%0.24
VNQ房地產-3.21%-0.3111.85%0.66-26.25%-1.11

走勢圖

各類商品 ETF 比較

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF說明報酬率夏普值2023報酬率2023夏普值2022報酬率2022夏普值
SPY美國 S&P50015.22%2.7526.18%1.86-18.18%-0.71
QQQNasdaq17.33%2.2054.86%2.56-32.58%-1.07
SOXX費城半導體28.73%1.9167.12%1.96-35.09%-0.78

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

美股各類股 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2023報酬率2023夏普值2022報酬率2022夏普值
XLC通訊服務類股18.52%2.2852.82%2.28-37.63%-1.38
XLY非必需消費類股2.45%0.4039.64%1.79-36.27%-1.15
XLP必須消費類股7.91%1.63-0.82%-0.02-0.81%0.04
XLE能源類股10.48%1.31-0.63%0.0964.32%1.59
XLF金融類股10.18%1.8412.03%0.79-10.59%-0.34
XLV醫療類股7.68%1.612.07%0.24-2.08%-0.02
XLI工業類股7.61%1.3518.13%1.21-5.57%-0.15
XLB原物料類股4.10%0.7112.46%0.79-12.30%-0.40
XLRE房地產類股-2.49%-0.2212.36%0.68-26.25%-1.07
XLK科技類股17.93%1.8856.02%2.51-27.73%-0.83
XLU公共事業類股9.36%1.23-7.17%-0.331.44%0.17

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

巴菲特 vs 木頭姐

ETF說明報酬率夏普值2023報酬率2023夏普值2022報酬率2022夏普值
SPY美國 S&P50015.22%2.7526.18%1.86-18.18%-0.71
BRKB巴菲特14.06%2.2915.46%1.133.31%0.26
ARKK方舟投資-16.08%-0.9469.04%1.51-66.97%-1.30

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

美股 vs 台股

ETF說明報酬率夏普值2023報酬率2023夏普值2022報酬率2022夏普值
SPY美國 S&P50015.22%2.7526.18%1.86-18.18%-0.71
0050台股 ETF40.86%3.7027.52%1.90-24.73%-1.21

走勢圖

美股 vs 台股

美金/台幣 匯率

走勢圖

美金/台幣 匯率走勢圖

結論

  • 今年上半年最瘋的是台股,0050(+40.86%),但嚴格來說應該是台積電2330的功勞(+64.29%),其他不含台積電的台股 ETF 大概都只有一半的漲幅
  • 美股大盤報酬率約在 15% 左右,大致略優於其他國家
  • 漲幅最大的半導體類股(SOXX: +28.73%)
  • 大部份商品都是上漲的,少數下跌的為債券和房地產

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