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2022 上半年投資市場報酬率回顧整理

· 7 分鐘閱讀
Eric Cheng

原本回顧預計是一年一次的,但新聞都在報今年 S&P500、Nasdaq 已經創下 20 年上半年最差的報酬率,就提早來做半年的投資市場報酬率回顧整理吧

以下資料來源為 yahoo finance,指數用的是原始資料,ETF 取的是還原權值

S&P 500 指數 (50年)

回測時間 (1972 ~ 2022),X軸為日期,Y軸為報酬,紅線為今年上半年資料,因為只有半年資料,所以X軸只跑到一半,從圖來看,同個時間點,紅線Y軸幾乎就在最下面,不要說 20 年,看 50 年資料都差不多是最慘的了

S&P500 2022

Nasdaq 指數 (50年)

回測時間一樣是 (1972 ~ 2022),紅線為今年上半年資料,上半年 S&P500 大約在 -20%,Nasdaq 大約在 -30%,從圖看紅線Y軸幾乎也一樣在最下面

Nasdaq 2022

全世界股價 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2021報酬率2021夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P500-19.98%-1.6728.73%2.0118.33%0.67
VT全世界-19.79%-1.7918.27%1.3816.59%0.63
VGK歐洲-20.87%-1.6816.89%1.216.09%0.35
VPL亞洲-17.86%-2.001.10%0.1516.65%0.67
VWO新興市場-14.92%-1.211.26%0.1615.18%0.60

走勢圖

全世界股價 ETF 比較

各類商品 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2021報酬率2021夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P500-19.98%-1.6728.73%2.0118.33%0.67
TLT美國 20+年公債-21.88%-2.46-4.60%-0.2718.15%0.88
HSY高收益債12.19%1.1129.58%1.845.90%0.34
GLD黃金-1.46%-0.12-4.15%-0.2424.81%1.23
USO石油47.81%1.9764.68%1.69-67.79%-1.23
DBA農產品3.19%0.4722.37%1.46-2.54%-0.11
VNQ房地產-20.53%-1.8140.54%2.38-4.61%0.10

走勢圖

各類商品 ETF 比較

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF說明報酬率夏普值2021報酬率2021夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P500-19.98%-1.6728.73%2.0118.33%0.67
QQQNasdaq-29.33%-1.8727.42%1.4248.41%1.28
SOXX費城半導體-35.31%-1.7144.09%1.3752.72%1.16

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

美股各類股 ETF 比較

ETF說明報酬率夏普值2021報酬率2021夏普值2020報酬率2020夏普值
XLC通訊服務類股-29.79%-2.1115.96%0.9926.90%0.88
XLY非必需消費類股-32.49%-1.9327.93%1.4529.63%0.94
XLP必須消費類股-5.26%-0.4817.21%1.4910.11%0.48
XLE能源類股31.54%1.7053.28%1.59-32.67%-0.35
XLF金融類股-18.72%-1.5234.80%1.68-1.74%0.19
XLV醫療類股-8.31%-0.7726.04%2.0313.30%0.56
XLI工業類股-16.82%-1.6321.08%1.3010.90%0.46
XLB原物料類股-17.90%-1.4827.44%1.5120.46%0.68
XLRE房地產類股-20.04%-1.6946.10%2.64-2.19%0.15
XLK科技類股-26.56%-1.6634.74%1.6443.62%1.10
XLU公共事業類股-0.58%0.0317.70%1.160.51%0.20

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

巴菲特 vs 木頭姐

ETF說明報酬率夏普值2021報酬率2021夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P500-19.98%-1.6728.73%2.0118.33%0.67
BRKB巴菲特-8.69%-0.7328.95%1.732.37%0.24
ARKK方舟投資-57.84%-1.97-23.39%-0.47152.71%2.14

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

美股 vs 台股

ETF說明報酬率夏普值2021報酬率2021夏普值2020報酬率2020夏普值
SPY美國 S&P500-19.98%-1.6728.73%2.0118.33%0.67
0050台股 ETF-20.90%-2.4017.01%1.0025.19%1.13

附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息

走勢圖

美股 vs 台股

美金/台幣 匯率

走勢圖

美金/台幣 匯率走勢圖

結論

只有一句慘字!

  • 投資美股大盤(S&P500) 報酬約在 -20%,科技股(Nasdaq) 報酬約在 -30%,以過去 50年的上半年報酬率來看,幾乎都是最差的
  • 少見的股債雙跌,事實上今年上半年的債券比起股市有過之而無不及
  • 小型科技股、成長股是最慘的一塊,ARKK 上半年跌了近六成
  • 台幣一路貶值,貶了大約 2元(27.6 -> 29.6)
  • 唯一大漲的只有石油和能源股

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