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Saul 美股持股投資績效追蹤 2022-08

· 7 分鐘閱讀
Eric Cheng

這是一篇系列文,目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效,統計時間為 2022-08,預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions,帳號為 SaulR80683
英文好一點的,建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 八月七月六月五月四月三月二月一月十二月十一月十月,整理一下如下表。

統計已經持續第十一個月了,我決定當月的紀錄只保留前半年,但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票代碼08/2607/2906/2405/2704/2903/25
Bill.comBILL17.2%16.8%16.0%16.3%16.8%17.1%
DatadogDDOG15.2%18.0%18.8%18.3%17.8%17.2%
SnowflakeSNOW15.1%15.7%16.6%14.3%10.8%15.1%
CloudflareNET14.5%13.5%13.5%12.9%13.2%14.5%
CrowdstrikeCRWD13.7%15.7%14.6%9.7%2.3%N/A
SentinelS12.4%13.5%15.2%15.1%14.5%14.3%
MongoMDB10.8%10.7%8.1%6.5%7.2%N/A
MondayMNDY4.6%4.1%5.1%1.9%9.4%13.3%
ZscalerZSN/AN/AN/A13.5%14.5%13.7%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五,應該是假日方便整理數據,像八月就是 8/26,下星期還有三個交易日的數據會算到九月

這次的比例加起來還是一樣超過 100%,是 103.5%,和之前幾個月一樣,他挪用了原本不屬於投資類別的資金,算是變相開了槓桿加碼,已經超過半年都是這樣,應該變成常態了

同樣直接寫支程式,用他 07/29 持股,依照持股比例(不過我把他的持股比例,依照比例調回 100%,原因是他有閒置資金加碼,跟他單的投資人不一定有),完全不換股持有至 08/26,看一下每支股票的走勢,使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

saul-202208-rebase

最大虧損

saul-202208-to_drawdown_series

統計分析

saul-202208-calc_stats

heatmap

saul-202208-heatmap

小評

  • 依照07/29的持股比例,完全不換股持有至08/26的前提,一個月左右的投資報酬率為 16.85%,這是從開始追蹤 Saul 績效後,績效最好的一個月
  • 持股沒有變動,持股比重也變動不大,還是維持原來的八支個股,八支股票全部上漲,沒有股票下跌
  • 漲幅最大的為 Snowflake 的 31.89%,此外 Cloudflare 上漲 27.96%, Bill 上漲 24.12%
  • 漲幅最小的為最大持股 Datadog,不過也漲了 4.63%

報酬率對照

報酬率08/2607/2906/2405/2704/2903/25
Saul (程式計算)16.85%-2.40%5.96%-22.49%-19.29%-3.39%
Saul (討論區自稱)17.98%-2.80%6.45%-28.55%-20.56%-3.27%
SPY-1.62%5.62%-5.66%0.79%-8.99%3.73%
WCLD2.58%-5.54%-0.29%-8.85%-14.45%-1.79%
ARKK-5.07%-1.53%0.92%-3.65%-26.94%-4.88%
  • 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率,16.85% 是我剛才算的,條件是不換股,17.98% (0.492-0.417/0.417=0.1798) 是 Saul 在討論區自稱的,因為 Saul 有小幅的槓桿,所以略高於程式計算,符合預期
  • 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的,這個月算是開始追蹤 Saul 績效後,績效最好的一個月,大盤是小幅下跌,甚至之前走勢很相近的 ARKK 也是下跌的,只有 Saul 持股逆勢上漲,還漲了近 20%

十一個月的績效累計

之前做的績效累計,就繼續下去吧

走勢圖

2021-09-27 ~ 2022-08-26

saul-202208-rebase-2

2022-06-17 ~ 2022-08-26

saul-202208-rebase-3

再小評

  • Saul 的持股組合最低收在今年的 6/16,平衡一下,多一張走勢圖是從 6/17 開始,其實漲幅蠻可怕的,短短兩個多月左右的時間,漲幅一度超過 50% (這是八支個股投資組合的平均漲幅,不是單一個股),不過要摸底摸的那麼準也不是容易的事就是
  • 我個人資金沒有變動,還是佔投資比重 15% 左右,就繼續看下去吧

08/26 後續追蹤

09/02 貼文 賣出 Mongo,平均價位在 269.5


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