Saul 美股持股投資績效追蹤 2022-05
這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2022-05，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 五月、四月、三月、二月、一月、十二月、十一月、十月，整理一下如下表。
統計已經持續第八個月了，我決定當月的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 05/27 | 04/29 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | DDOG | 18.3% | 17.8% | 17.2% | 20.9% | 20.7% | 20.0% |
| Bill.com | BILL | 16.3% | 16.8% | 17.1% | 16.0% | N/A | N/A |
| Sentinel | S | 15.1% | 14.5% | 14.3% | 13.2% | 12.2% | 9.2% |
| Snowflake | SNOW | 14.3% | 10.8% | 15.1% | 15.0% | 13.5% | 9.6% |
| Zscaler | ZS | 13.5% | 14.5% | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 10.2% |
| Cloudflare | NET | 12.9% | 13.2% | 14.5% | 12.5% | 8.6% | 8.8% |
| Crowdstrike | CRWD | 9.7% | 2.3% | N/A | N/A | N/A | 4.0% |
| Mongo | MDB | 6.5% | 7.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monday | MNDY | 1.9% | 9.4% | 13.3% | 14.6% | 16.0% | 16.7% |
| ZoomInfo | ZI | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.6% | 10.4% |
| Amplitude | AMPL | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.9% | 5.0% |
| Upstart | UPST | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.7% | 7.9% |
先說明一下，Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，像五月就是 5/27，下星期還有一個交易日的數據會算到六月
這次的比例加起來一樣超過 100%，是 108.5%，和之前幾個月一樣，他挪用了原本不屬於投資類別的資金，算是變相開了槓桿加碼，已經連續五個月都是這樣，感覺已經快變成常態了
同樣直接寫支程式，用他 04/29 持股，依照持股比例(不過我把他的持股比例，依照比例調回 100%，原因是他有閒置資金加碼，跟他單的投資人不一定有)，完全不換股持有至 05/27，看一下每支股票的走勢，使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
2022/04/29 後續追蹤
05/12 貼文 出清 Monday，然後 Snowflake 和 Crowdstrike 比重多了一點
小評
- 以
依照04/29的持股比例，完全不換股持有至05/27的前提，一個月左右的投資報酬率為 -22.49%，又是慘痛的一個月，持續繼續探底 - 持有個股全部下跌，跌最少的個股為 Monday，但這支股票在他 5/12 的貼文中被賣出，但月底的貼文又買回一點
- 跌最多的是 Cloudflare -31.61%，這支股票已經連都兩個月都跌了三成左右
- 持股沒有變動，主要就減碼 Monday，然後Snowflake 和 Crowdstrike 的持股比重多了一點
報酬率對照
報酬率 | 05/27 | 04/29 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Saul (程式計算) | -22.49% | -19.29% | -3.39% | 3.46% | -28.33% | -15.07% | -12.31% Saul (討論區自稱) | -28.55% | -20.56% | -3.27% | 3.23% | -28.9% | -13.88% | -11.32% SPY | 0.79% | -8.99% | 3.73% | -0.95% | -6.95% | 3.85% | -0.06% WCLD | -8.85% | -14.45% | -1.79% | -2.57% | -19.11%| -9.22% | -8.74% ARKK | -3.65% | -26.94% | -4.88% | -1.58% | -27.15%| -10.97% | -11.68%
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-22.49% 是我剛才算的，條件是不換股，-28.55% (0.403-0.564/0.564=-0.2855) 是 Saul 在討論區自稱的，這是我統計八個月來兩者差距最大的一次，其實我懷疑 Saul 算錯了，他這個月的績效應該比他自稱的好一點
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月大盤大致是持平的，比較意外的是原來和 Saul 績效相近的 ARKK 止跌了
八個月的績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
最大虧損
再小評
- Saul 持股組合這個月繼續探底，最低收在 5/24，最後幾個交易日有漲一點回來
- 這個月 ARKK 止跌了，所以 Saul 的累績跌幅超過 ARKK
- Saul 從去年 11月中的高點來算到今年 5月的最低點，最大虧損為 -72.63%，接近四分之三...
- 我個人 資金沒有變動，還是保持 15% 左右的資金在跟這個投資組合(因為賠太多也剩不到 15%)，這一個月完全沒有交易，還在我能忍受的範圍，也只能繼續看下去了..
