Saul 美股持股投資績效追蹤 2022-11
這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2022-11，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 十一月、十月、九月、八月、七月、六月、五月、四月、三月、二月、一月、十二月、十一月、十月，整理一下如下表。
統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake | SNOW | 20.7% | 20.2% | 19.8% | 15.1% | 15.7% | 16.6% |
| Bill.com | BILL | 20.5% | 16.6% | 14.8% | 17.2% | 16.8% | 16.0% |
| Cloudflare | NET | 15.2% | 19.2% | 16.2% | 14.5% | 13.5% | 13.5% |
| Datadog | DDOG | 15.2% | 12.8% | 12.2% | 15.2% | 18.0% | 18.8% |
| Crowdstrike | CRWD | 13.8% | 13.8% | 13.4% | 13.7% | 15.7% | 14.6% |
| Sentinel | S | 13.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 13.5% | 15.2% |
| Monday | MNDY | 1.4% | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 4.1% | 5.1% |
| Zscaler | ZS | N/A | N/A | 2.9% | N/A | N/A | N/A |
| Mongo | MDB | N/A | N/A | N/A | 10.8% | 10.7% | 8.1% |
Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，像十一月就是 11/25，下星期還有三個交易日的數據會算到下個月
這次的比例加起來只有99.8%，算是恢復正常的低於100%的持股
同樣直接寫支程式，用他 10/28 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 11/25，看一下每支股票的走勢，因為上個月的比例未達 100%，不足的 0.1% 依慣例補上視同現金的短期公債 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 又是有點慘的一個月，以
依照10/28的持股比例，完全不換股持有至11/25的前提，一個月左右的投資報酬率為 -14.12% - 這個月的持股完全沒有變化，大概就 Bill.com 比例多了一點，Cloudflare 比例少了一點
- 下跌最多的為 Sentinel，下跌了 -30.32%
報酬 率對照
報酬率 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 | 04/29 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Saul (程式計算) | -14.12% | -3.84% | -17.71% | 16.85% | -2.40% | 5.96% Saul (討論區自稱) | -14.36% | -3.87% | -16.06% | 17.98% | -2.80% | 6.45% SPY | 3.42% | 8.91% | -11.51% | -1.62% | 5.62% | -5.66% WCLD | -8.98% | 3.56% | -11.81% | 2.58% | -5.54% | -0.29% ARKK | -7.43% | 3.07% | -11.93% | -5.07% | -1.53% | 0.92%
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-14.12% 是我剛才算的，條件是不換股，-14.36% (0.34-0.397/0.397=-0.1436) 是 Saul 在討論區自稱的，兩者幾乎相同，符合預期
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月大盤報酬率為正值，Saul 是績效表現最差的
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2021-09-27 ~ 2022-11-25
2022-06-17 ~ 2022-11-25
再小評
- Saul 的持股組合原來最低收在今年的 6/16，平衡一下所以多畫一張走勢圖是從最低點的 6/17 開始，一度漲超過 50%，不過在 11/9 再次破底，績效也再次被大盤追過
- 我個人資金沒有變動，還是佔投資比重 15% 左右，不過跌太多應該不到 15% 了，就繼續看下去吧
