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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-01

· 6 分鐘閱讀
Eric Cheng
Eric Cheng
JAVA 後端工程師

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-01，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文

持股追蹤​

持股明細: 【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票代碼01/3112/2911/3010/2709/2909/01
e.l.f. BeautyELF20.3%17.3%15.8%11.0%--
MondayMNDY19.6%14.4%16.1%14.1%15.6%16.2%
SamsaraIOT19.5%21.9%16.7%17.7%18.6%18.5%
AxonAXON15.3%14.2%14.0%12.9%11.9%10.2%
CelsiusCELH13.2%15.7%15.6%8.0%--
Crowdstrike newCRWD4.5%-----
Nu Holdings newNU3.7%-----
NvidiaNVDA1.7%6.8%7.8%--2.5%
TeslaTSLA-7.0%1.0%2.7%--
ZscalerZS-0.5%----
Trade DeskTTD--10.7%13.8%15.2%14.6%
Global-eGLBE---13.3%14.3%13.4%
RemitlyRELY---4.3%3.1%2.6%
Aehr TestingAEHR----19.5%20.4%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過這個月又等到 1/31 最後一個交易日才結算

這次的比例加起來為97.8%，比平常少了一點，但算是正常

同樣直接寫支程式，用他 2023/12/29 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/01/31，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上， 使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖​

saul-202401-rebase

最大虧損​

saul-202401-to_drawdown_series

統計分析​

saul-202401-calc_stats

heatmap​

小評​

  • 這個月的績效持平，依照2023/12/29的持股比例，完全不換股持有至2024/01/31的前提，一個月左右的投資報酬率為 0.35%
  • 八支持股中四支上漲、四支下跌，上漲較多的為 Nvidia(+24.24%)，下跌最多的為 Tesla(-24.63%)
  • 持股變化：
    • 賣出 Tesla、Zscaler
    • 買進 Crowdstrike(4.5%)、Nu Holdings(3.7%)
    • 加碼 Monday(14.4% -> 19.6%)，減碼 Nvidia(6.8% -> 1.7%)

報酬率對照​

報酬率 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: Saul (程式計算) | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (討論區自稱) | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

  • 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，0.35% 是我剛才算的，條件是不換股，1.70% 是 Saul 在討論區自稱的(101.7-100.0/100.0 = 1.70%)，這個月的計算兩者誤差不大
  • 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月大盤大致是持平的，ARKK 則受到 TLSA 大跌影響，有超過 10% 的跌幅

績效累計​

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖​

2021-09-27 ~ 2024-01-31​

saul-202401-rebase-2

2024 走勢圖​

saul-202401-rebase-3

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